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无独有(you)偶，5月中旬，另(ling)一家电(dian)巨头(tou)美的集团宣布与喜德瑞集(ji)团签署多项战略协议，包括美的收购喜德瑞中(zhong)国现有业务，涵盖生(sheng)产制造、销售网络及核心技术；根据品牌授权协议，美的在(zai)中国市场继(ji)续运(yun)营(ying)相(xiang)关品牌，完善其多品牌矩阵；喜德瑞集团在华(hua)保留精简的供应(ying)链业务，专注全球战略(lve)采购；收购完成后，美的将为喜德瑞集团广泛的海外(wai)市(shi)场供应锅炉产品(pin)及服务(wu)。美的集团相关负责(ze)人表示，通过合作(zuo)，双方将整合各自在供(gong)热采暖(nuan)等领域(yu)的技术沉淀，以壁挂炉核心业务为锚(mao)点，重构暖通产业竞争格局(ju)。今(jin)年(nian)2月，美的集团股份有限公司(si)宣布与在瑞士证券交易所上市的欧洲知名建筑设备供应商ARBONIA AG（ARBN.SW）签署相关交割文件，成功完成对其(qi)旗下的气候部门ARBONIA climate的收(shou)购交割。
德安布罗吉补充称，若产量(liang)下滑(hua)，该部门实现盈亏平衡的进(jin)程恐将受阻(zu)——受七年(nian)亏损拖累，此前市场预(yu)计(ji)这一目标最早将于(yu)2028年达(da)成。
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总体(ti)来看(kan)，市场阶段性表现出比较极端的偏好，后续可能会有风格切换。我们将在保持乐观心态的同时保持耐心，专注(zhu)挖掘新(xin)兴机会，重点关注风险偏好(hao)变化以及重要事(shi)件催(cui)化。比如关注Tesla Robotaxi、人形机器人的更新，关注DeepSeek等(deng)AI产品的重大变化，关注ROBOvan等场景的落地。
此外🤍🍑👛，A股的PCB厂商产能一直比较稀缺🥒🥿。AI服务器及交换机使用的PCB层数多在20层以上，高端交换机可以达30多层。相比以前汽车里面的8-15层🩲🎒🩰，或者5G时代的PCB单价已经翻出十数倍。相关PCB厂商在去年便有较多扩产动作，今年有望陆续释放产能，为业绩增长再添助力。
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国泰海通认为，产业层面的深刻变革正在发生，顺应当前产业发展趋势的新消费🩰🍅、AI应用等港股稀缺性资产或受市场关注。下半年🍉🍅，基本面修复和资金面改善推动港股继续向上🍏🍑，结构上👢🩰，恒生科技指数更加值得重视。
