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十多年(nian)前，A股较H股一度出(chu)现过整体折价的情况，体现在(zai)恒生(sheng)沪深港通AH股溢价指(zhi)数上就是该指数曾低于100点。但(dan)从2015年开始，A股相较于(yu)H股的(de)整体溢价开(kai)始成为常态，恒生沪深港通AH股溢价指(zhi)数随之也长(zhang)期高于100点(dian)。
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事實(shí)上，近期，債(zhài)券對(duì)貸(dài)(dai)欵(kuǎn)的替代作用也較(jiào)爲(wèi)明顯(xiǎn)。對此，專傢(jiā)解讀(dú)稱(chēng)，一(yi)方麵(miàn)，髮(fà)行(xing)特殊再螎(róng)資債用于償(cháng)(chang)還(hái)銀(yín)行貸欵，還原相關(guān)影(ying)響(xiǎng)(xiang)后貸欵增(zeng)速仍在8%左右。“去年四季度用于化債的特殊再(zai)螎資專項(xiàng)債髮行超過(guò)2萬(wàn)億(yì)，今年以來(lái)又髮行超過1.6萬億元，市場(chǎng)調(diào)研初步估算，對應(yīng)寘換(huàn)的貸欵約(yuē)有2.3萬億元，還原后(hou)5月末貸欵增速仍在8%左右。AMD Instinct™ MI350 系列平台采用开(kai)放标准设(she)计，全面支(zhi)持 UEC（Universal Baseboard for Edge Computing）与 OCP（Open Compute Project）规范，构建面向下(xia)一代 AI 工作负载的(de)高性(xing)能机架级基础设施。该系列结合了(le) Instinct MI350 系列加速器与第(di)五代 AMD EPYC™ x86 处理器，支持多种规模配置选项，包括搭载 128、96 或(huo) 64 颗 GPU 的系统，分别集成高达 36TB、27TB 和 18TB 的 HBM3E 高带宽内存资源。平台在(zai) FP8、FP6 和(he) FP4 等多种精度下均具备卓越的(de) AI 运算能力(li)，可满足大规模模型训(xun)练、推理与部署需求，特别适用于超大规模数据中心与云端 AI 集群的横向扩展。相关(guan)系统方(fang)案预计将于 2025 年第三季度起，通过 AMD 合作伙伴生态(tai)体系全面推出。
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我们继续看好逻辑上受经济(ji)影响较小且在三季度有较多催化的军工板块。本次印巴事件强化了军贸(mao)逻辑(ji)，有(you)望在(zai)长周期提升军工(gong)板(ban)块估值中枢，军贸也有望成为板块中一个(ge)值得重点关注的新细分方向(xiang)。
