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覃伟中称，接(jie)下来，深圳将坚持以开放促改革、促发展，积(ji)极应(ying)对外部冲击，打好外(wai)贸(mao)、外资、外包、外经、外智“五外联动”组合拳，在服务国内国际双循环中作基地、作平台、作通道、作枢纽，努力在建设更高水平开放型经济新(xin)体制上走在前、作示(shi)范。
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去(qu)年6月，尹锡悦(yue)**决定时隔6年重启(qi)对朝(chao)扩音广播，以反制朝鲜向韩国空飘“垃圾(ji)气球”。随后，韩方声称，朝鲜从7月底起也在(zai)前(qian)沿(yan)地(di)区设(she)置扩音设备进行“噪音广播”。之后朝(chao)韩紧张局势升温，韩方无人机被指飞入平壤、朝鲜被指炸毁(hui)部分朝韩间连接通路(lu)、韩边境部队做好射击准备……在(zai)朝(chao)韩间所有(you)联络渠道被切断的情况下，双方的对峙引发局势升级的担忧。
从“美国(guo)例外论”向“美国否定论(lun)”的转变，是短期的叙事，还是长期的范式转变？如果AI浪潮不再是美国的“独角戏”，那么美国科技股高估值的合理性就(jiu)容易受到挑战(zhan)。如果“孪生赤字”是不可持续的，无论美国整顿或不整顿财政，美元贬(bian)值(zhi)周期(qi)或将延续(xu)，那么美债(zhai)也难再享受“例外论”叙事下过高的(de)“安全溢价”。贸易逆差-美元资产的(de)正反馈循环正走向(xiang)其(qi)对立面。
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尽管博通的指引让市场觉得不够惊艳，但是关于其交换机的发酵却并没停止🍅🍓。我们知道，算力网络的升级必然推动通信网络高端化，英伟达GB200 NVL72机架放量之后💯🍊，组网必备的800G或1.6T交换机需求也会迅速提升。从通信网络来看，A股的CPO和PCB是两块业绩兑现能力最强的板块💝🍑🍅😈，一是技术存在较强的壁垒，无论是设计研发能力还是工程制造经验，都在中短期内挡住了竞争对手💔👞🩳💗。二是A股优质的企业已经跻身于全球AI的核心产业链中🤍，相关企业的业绩兑现能力在2024年来的业绩报告中已被多次证明。
