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国金证券认为(wei)，国(guo)内大模型正(zheng)迅(xun)速由千亿参数规模向万亿(yi)、十万亿规模挺进，800G交换机将成为带(dai)动行(xing)业(ye)高速增长的重要推手。Dell‘Oro Group预计到2025年800G交换端口(kou)采用率(lv)有望超过(guo)400G数据中心交(jiao)换端(duan)口，将占数据中心交换机端口的25%以上。AI行业发(fa)展为交换机(ji)行业带来巨大变化，伴随国内AI行(xing)业发展，训练侧应用的国产高速率交换(huan)机及(ji)推理侧应用(yong)的国产(chan)中速率交换机起量在即。CPO、OCS、白牌等有望成为国内交(jiao)换机行业的战略高地(di)，具有相关布局(ju)企业值得重点关注。
今年以来👿🧡，保险资金明显加大了对银行股的配置力度，比往年更频繁地举牌银行股。据21世纪经济报道记者统计，在2025年险资15次举牌中🍎🤬，8次举牌、增持银行股。如平安人寿多次举牌农业银行、邮储银行😻🥦🥦👡、招商银行，瑞众保险举牌中信银行😻。
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这(zhe)里面，仍有超过40家公(gong)司A/H股溢价率超过100%，安(an)德利(li)、石化油服、st晨(chen)鸣、弘业期货、广汽集团等公司的A/H股溢价率仍超过200%。
从日内瓦到伦敦，中美(mei)会谈并非全然坦途。其间，美方接连推出多项对华(hua)歧视性限制措施(shi)，使得来之不易的对话势头一度遭受干扰。与此同时，作为中美经贸磋商机制首次会议，伦敦会谈(tan)不可避免(mian)要(yao)触(chu)及更多具体、敏感、分歧较(jiao)大的领域。双方能够坐下来进行坦诚、深入的对话，并就落实两国元首6月5日通话重要共识(shi)和巩固日内瓦经贸会谈成果的措施框架达成原则一致，本身就传递出积极信号。这再次表明，尽管前路漫漫、挑战(zhan)重重，但(dan)通过对话(hua)管控分歧、寻找合作路径(jing)，依然是唯一理性选择(ze)。
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兴业证券解释，一方面长端利率中枢下行🎒🥬🥬😡😠，加上存量高收益资产逐步到期，保险公司面临较大的资产再配置压力🩰。银行股高股息和长期稳定的分红回报对市场资金吸引力明显提升🥒💞👢😡。
