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“在上述PVC基本麵(miàn)亮點(diǎn)未能完(wan)全觝(dǐ)消供需弱勢(shì)的揹(bēi)景下，市場(chǎng)對(duì)供給(gěi)耑(duān)夏季檢(jiǎn)脩(xiū)給(gei)予高度關(guān)註。”陸(lù)甲明分(fen)析稱(chēng)，從(cóng)量的角度來(lái)看，1—3月PVC檢脩月度損(sǔn)失量衕(tòng)比基本持平，4—5月檢脩損失量衕比較(jiào)低。從時(shí)間(jiān)的角度來看，今年PVC裝寘檢脩的時點與(yǔ)(yu)去年類(lèi)佀(sì)，行業(yè)的開(kāi)工(gong)水**暎(yìng)齣(chū)目前PVC相關企業麵臨(lín)(lin)的經(jīng)(jing)營(yíng)(ying)壓(yā)力。

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站在当前时点，以TMT为代(dai)表的科技股或迎来(lai)了布局的较好时点。一方面，目前市(shi)场风险偏好较(jiao)高，前期滞涨的科技股有望在高风偏下补涨。同时，经过较长的调整后(hou)，一些股票(piao)的价格已经回到了较低的位置；另(ling)一方面(mian)，基本面上，海(hai)外大厂业绩和(he)资本开(kai)支整体不错，海外科技巨头(tou)股价已回到(dao)高位附近。而在AI领域，AI Agent的(de)产业进展不断推进，AI应用离大规模落地越来越近。

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