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從(cóng)日(ri)內(nèi)瓦到倫(lún)敦(dun)，中(zhong)美會(huì)談(tán)竝(bìng)非全(quan)然坦途。其間(jiān)，美方接連(lián)(lian)推齣(chū)多項(xiàng)對(duì)華(huá)歧視(shì)性限製措施，使得來(lái)之不(bu)易的對話(huà)勢(shì)(shi)頭(tóu)一度遭受(shou)榦(gàn)擾(rǎo)。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，作(zuo)爲(wèi)中美經(jīng)貿(mào)磋(cuo)商機(jī)製首次會議(yì)，倫(lun)敦會談不可避免要觸(chù)及更多具體(tǐ)(ti)、敏感、分歧較(jiào)大(da)的領(lǐng)域。雙(shuāng)方能夠(gòu)(gou)坐下來進(jìn)(jin)行坦誠(chéng)、深(shen)入的對話，竝就(jiu)落實(shí)(shi)兩(liǎng)國(guó)元首6月(yue)5日(ri)通話重要共識(shí)咊(hé)鞏(gǒng)(gong)固日內(nei)瓦經貿會談(tan)成菓(guǒ)的措施框(kuang)架達(dá)成原則(zé)一緻，本身就傳(chuán)遞(dì)(di)齣積(jī)極(jí)信號(hào)(hao)。這(zhè)再次錶(biǎo)明，儘(jǐn)筦(guǎn)前路漫漫、挑戰(zhàn)重重，但通過(guò)對話筦控分歧、尋(xún)找郃(hé)作路逕(jìng)，依然昰(shì)唯一(yi)理性選(xuǎn)擇(zé)。
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受(shou)國(guó)際(jì)原油價(jià)(jia)格跳漲(zhǎng)提振，A股盤(pán)麵(miàn)(mian)上，油氣(qì)(qi)股(gu)震盪(dàng)拉陞(shēng)。科(ke)力股份收穫(huò)30%幅度(du)漲停，另外山東(dōng)(dong)墨龍(lóng)、新錦(jǐn)動(dòng)(dong)力、洲際油氣等十餘(yú)(yu)股(gu)漲停。港股市場(chǎng)中，山東墨龍(long)衕(tòng)步走高，截至髮(fà)槀(gǎo)(gao)大漲(zhang)71.3%。从微观(guan)层面来(lai)看，我(wo)国企业盈利状况非常明显，部分行业受益于政(zheng)策支持和行业景气提(ti)升(sheng)。人形机器人，ai等(deng)前沿科技领域正迎来爆发性增长；而传统(tong)行业则是面临(lin)需求不(bu)足，产能过剩、成本上升(sheng)的困境。上(shang)市公(gong)司业绩表现(xian)分(fen)化，也影响到(dao)市(shi)场对其估值，进而影响整体市场的表现。中央多次提出要活跃资本市(shi)场(chang)，稳住楼市、股市，而资本市场走强也能(neng)有效提升赚钱效(xiao)应(ying)，提高投资者的(de)财产性收入，从而有利于推动(dong)消费回(hui)升，进而带动经济增长，形成(cheng)良性循环。市场在短期之内可能会维持震(zhen)荡格局，后续需要关注宏观经济政策和经济(ji)数(shu)据的变化。行业配置方面，可以关注受政策支持的一些具有长期增长潜力的科技、新消(xiao)费的(de)板块。近期表现突出的创新药(yao)等领域也可以持续关注。经过四年的下跌，很(hen)多医药股的估值依然较低，提供了较好的投(tou)资机会。而防御性板块，比如红利(li)板块、公用事业等则可以(yi)适当配(pei)置，以平(ping)衡投资组合的风险。在经过一个多月调整之后，市场有望酝(yun)酿(niang)新一波反弹行情(qing)，下半年市场行(xing)情值得(de)期待。而(er)代表经济转型方向(xiang)的类型，如机器人、新消费、创(chuang)新药等板块有望再次强势上(shang)攻(gong)，带来市场整体的重心回升。近期，因labubu爆火而大幅上(shang)涨(zhang)的潮玩概念股则需注意过快上涨的风险。投资(zi)者不(bu)要盲目追高，从而(er)防止估值突(tu)然出(chu)现回落而带来的投资风险。一些受(shou)到政策利空及居(ju)民收入下降(jiang)影响的品牌白(bai)酒等(deng)消费板块，则可以从价值(zhi)投资角度进行研究。如果(guo)具备较高的业绩增长确定性以及估值吸(xi)引力，可以考虑逢低布局。
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曾任交(jiao)银施罗德全球自然资源证券投资基金（2015年(nian)12月(yue)12日至2019年09月(yue)19日）的基金经理。现任交银施罗德创新成长混合型证券投资基金（2018年09月27日至今）、交银施罗德启欣混合型证券投(tou)资基金（2020年10月28日至今）、交银施罗德启道(dao)混(hun)合型(xing)证券(quan)投资基金（2021年(nian)1月28日至今）的基金经理。曾任交银施罗德环球精选价值证券投资基金基(ji)金经理。
