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2025年6月10日晚，中國(guó)一汽、東(dōng)風(fēng)汽車(chē)、廣(guǎng)汽(qi)集糰(tuán)、賽(sài)力斯等四傢(jiā)(jia)車企率(lv)先髮(fà)佈(bù)聲(shēng)明，宣佈將(jiāng)供應(yīng)商付欵(kuǎn)賬(zhàng)期縮(suō)短(duan)至60天以內(nèi)(nei)。次(ci)日，即6月11日，比亞(yà)迪、小米汽車、小鵬(péng)汽車、長(zhǎng)(zhang)城汽車、奇瑞集糰等企業(yè)也紛(fēn)紛響(xiǎng)應，承諾(nuò)將付欵賬期控(kong)製在60天內。
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考虑到6月至9月的低基数，大摩认为华润置地将在未(wei)来几个月保持优异表现（尽管面(mian)临宏观逆境，但总租(zu)金收入同比增长可能超过12%，同店销售(shou)增长同比增长(zhang)5-10%），这得益于疲软的购物(wu)中心(xin)运营(ying)商带来的(de)市场份额(e)增长，这将为(wei)该行目前保守(shou)的2025年收入比9%上租金增长(zhang)的潜力(li)上。大(da)摩预计，在(zai)其C-REITs的帮助下，华润置地未来几季将加速向高价值资产管理公司(si)的转型。该股预测市盈率约7倍，尽管(guan)近期表现优异，但仍比国营企(qi)业同业公司折价15%以上(shang)，比民(min)营商场公司折价10%以上。
中上游的(de)订单在3月份出现阶段性的高点(dian)后，在(zai)4、5月份环比下行，从五年规划完成度(du)的角度来看，后续订单(dan)还会有上行的(de)空间，届时(shi)中上游的标(biao)的有望迎来估值切换的行情。在投资策略上，我们会(hui)继续聚焦有(you)订单和业绩支撑、估(gu)值相对合理的中上(shang)游标的。
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就市场(chang)来(lai)看，避(bi)险情绪(xu)**黄(huang)金周五早盘突(tu)破3400美元整数(shu)关口，此前数周的盘整行(xing)情或被打破，多头有(you)望重(zhong)新接(jie)管走势。由于市场担心伊(yi)朗可能采(cai)取封锁(suo)霍尔木兹(zi)海峡在内的(de)报复措施（全(quan)球20%的原油贸易由此经(jing)过），WTI原油期货一度上(shang)涨12%突破(po)77美元(yuan)/桶，油价有望就此突破过(guo)去三年的下行趋(qu)势。日元和(he)瑞郎等避险货币不同程(cheng)度走强。与此(ci)同时，美国三大指数期货盘后时(shi)间跌幅都在1.5%左右，亚太(tai)股(gu)市开盘普遍下跌，澳元重挫1%。截至北京时间6月13日14：20，WTI原油期(qi)货价格暂(zan)时回落至72美元附近。
