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国(guo)防军工股早间集体走强，地面兵(bing)装概念领(ling)涨(zhang)，板块指数逆势高开高走，盘中放量大涨逾(yu)4%，不到1小时成交就超昨日全天成交。捷强(qiang)装备、北方(fang)长龙20%涨(zhang)停，中兵红箭、国科军工(gong)等涨幅居前。
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“昨天的美国消费者价格指数（CPI）低于预期，成为投资者情绪的转折点🤍🍅🍍，”荷兰合作银行驻纽约的宏观策略师Molly Schwartz表示🧡💛🌽，“而今天早上公布的PPI数据又弱于预期🎒🍏😻🍑，进一步确认了昨日CPI所显示的通胀温和情形🥻，为收益率进一步下行提供更多支撑👚💟👜。”
我国风电叶片行业的竞争格局较(jiao)为集中，多家重点企(qi)业(ye)各(ge)具特色。中材科(ke)技和时代新材作为行业领军(jun)企业，占据较大市场份额，以技术创新和海外市场拓展为(wei)战略重(zhong)点。大金重工和天顺风(feng)能则在风电塔筒业务基础上(shang)，积(ji)极布局风电叶片领域，寻(xun)求多元化发展。明阳智能凭借自主研制的(de)海上超大型(xing)叶片，在海上(shang)风电领域占据领(ling)先(xian)地位。中科宇能和重(zhong)通成飞也凭借各自的生产能力和技术优势，在风电叶片市场中(zhong)占(zhan)有(you)一席之地。这些企业(ye)通过不断提升产品质量和技术水平，积极参(can)与市场竞争，共同推动我国风电叶(ye)片行业的持续发展。
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我们继续看好逻辑上受经济影响较小且在三季度有较多催化的军工板块。本次印巴事件强化了军贸逻辑(ji)，有望在长周期提升军工板块估值中枢，军贸也有望成为板(ban)块中一个值得重(zhong)点关注(zhu)的新细分方向(xiang)。
