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中美关税摩(mo)擦可能是拉锯战和持久战,预计市场长(zhang)期往脱(tuo)钩的方向去定价,避(bi)险资产(chan)和红(hong)利(li)的行情会延续。另一方(fang)面,流(liu)动性依旧宽松,看好与总量相关性低,有自身产业逻辑的科技成(cheng)长方向,以及新消费、出口中有(you)个股独立逻辑的方向,结构性行(xing)情有望延续。