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这是万科近(jin)期斩获的第二宗地块。值得(de)关注的是，在深陷债(zhai)务困局的当(dang)下，万科既依赖(lai)大股东持续(xu)输血，又悄(qiao)然在土地(di)市场布局(ju)。这是否意味着其内部“造血”系统正在逐步恢复(fu)？
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站在当前(qian)时点，我们对(dui)市场行情仍(reng)相对乐观，更多关注结构性机会。流动性(xing)层面，国内资本市场流动性仍相对充(chong)裕，5月央(yang)行降准降息落地，宽货币政策环境还在维持。关税方面，虽然美方(fang)政策波动较大，但关税压力最大的时期已(yi)经度过，国内政策继续“以(yi)稳为主”，短期大规模增(zeng)量**政(zheng)策出台概率较低。国内宏观经济仍处在筑(zhu)底修复的(de)过(guo)程中，经济波动不大。产业层面，海外互联网大厂财报、指引、资本支出都超预期(qi)，缓解了(le)此(ci)前市场对AI逻辑(ji)持续性的担忧(you)。
