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该行将泰格医药2025-2027年营收预期下调1-2%,主(zhu)要原因是(shi)国内 CTS 业(ye)务持续面临阻力,且海外CRLS业务增长预期温和。该行将2025-27年每股盈(ying)利预测上调1-5%,主要是因为(wei)该行(xing)上调泰格医药2025-27年毛利率约0.5个百分点,以反映最新趋(qu)势。大和指,该行对泰格医药2025/26年预测市盈率为29/24倍。
市场担心特朗普的(de)贸易(yi)战可能重新点燃通胀并削弱全球对(dui)美国(guo)资产的需求(qiu),尤其(qi)打击了最长期限的国债。投资者对向美(mei)国(guo)**提供如此长期限的(de)贷款愈发谨慎,因此要求更高的收益率(lv),推高了期(qi)限(xian)溢价。
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从季节性角度来看,6月季度末矿山有一定冲量预期,我们(men)以四大矿山年最新(xin)一期季报中对其发运(yun)和产量(liang)目标的相关描述测算,预计必和必拓6月(yue)周均发运小幅增加27万吨(dun),FMG环比仅(jin)需维持当前水平即可达成目(mu)标区间中间水平;淡水河(he)谷、力拓6-12月周均发运(yun)分别需要达到(dao)645万吨和(he)659万吨可完成其指(zhi)导目标,较5月分别(bie)增加(jia)88万吨、73万(wan)吨,较去年同期发运水(shui)平分别增加49万吨(dun)、15万吨(dun)。