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公司财报层(ceng)面，预计盈利拐点临近(jin)，行业头部(bu)公司从“烧钱研(yan)发”到“自我(wo)造血”过渡。中证沪港深创新药(yao)指(zhi)数成分股中，约60%企(qi)业预计2025年(nian)经营性现金(jin)流转正，主要驱动因素包括：（1）重磅产品商业化放量：如恒瑞医(yi)药(yao)PD-1国(guo)内(nei)年销售额超(chao)80亿元，荣昌生物ADC药物海外收入(ru)占比升(sheng)至30%；（2）研发效(xiao)率提升：临床成本控制优化，平均单药研发周期从10年缩短(duan)至(zhi)6-8年。现金流充裕的(de)Big Pharma可能加速并购优质(zhi)Biotech。（风(feng)险提示：个股仅供行业基本面说明，非个股推荐。）

港股(gu)非银板块也受(shou)到市场认可。广发基金表示，港股品种(zhong)历史上看和美元指数以及美债利(li)率呈现负相关(guan)关系，后续美元以及(ji)美债利率会受到美国经济回落而走弱，叠加当前全球基金对中(zhong)资股（含AH）的配(pei)置比例依旧是低配，后续全球资金的再(zai)流入可能推动港股资(zi)产估(gu)值的(de)提升；港服非银(yin)指数表现也与其估值(zhi)水(shui)平与有关(guan)。当前估值并(bing)不高，股息率有一定吸引力。

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