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宏观环(huan)境上看,美国或已经进(jin)入“股债汇三杀”高发阶段。如果AI浪潮不再是(shi)美国的“独角戏”,那么美国科(ke)技股高估值的合理性就(jiu)容(rong)易受到(dao)挑战。如果“孪生赤(chi)字”是不可持续(xu)的,无论美国整顿或不(bu)整顿财政,美元贬值周期或将延(yan)续,那么美债也难再享受“例外论”叙事下过高的(de)“安全溢价”。贸易逆差-美(mei)元资产的正反馈循环正走向其对立面。