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5月市场整体反弹,其中防御类资(zi)产(chan)、新消费、创新(xin)药创(chuang)下(xia)新高。在外(wai)部环境不确定的背景下,上述方向或更受资金青睐。预计(ji)6月份整体经济环(huan)境不会有明(ming)显变化,周期板块(kuai)偏(pian)总量的(de)方向机会可(ke)能比(bi)较少,希望沿着对抗外部不确定性(xing)的思路去寻找结构性的机会,稀小金属、能化、交运、农业中(zhong)的一些细分(fen)方向,都有基本面(mian)变化的可能(neng)。