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中美关税摩擦可(ke)能是拉锯战和持久战,预计市场长期往脱钩的方向去定价,避险资产和红利的行(xing)情会延(yan)续。另(ling)一(yi)方面,流(liu)动性依旧宽松,看好(hao)与总(zong)量相关性(xing)低,有自身(shen)产业逻辑的科(ke)技成长(zhang)方向,以及新消费、出口(kou)中有个股独立逻辑的方(fang)向,结构性(xing)行情有望延续(xu)。