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整体而言，科技板块交易拥挤度(du)已(yi)经回到相对低位，我们继续看好泛科(ke)技产业趋势方向，如AI（端侧、算力、机器人等）、新科技主题（商业航天、可控核聚(ju)变(bian)、智(zhi)能驾驶等(deng)）。
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尽(jin)管博通的指引让市场觉得不够惊艳，但是关于(yu)其交换(huan)机的发酵却(que)并没停止。我们知道，算力(li)网络的升级必然推动通信网络(luo)高端化，英伟达GB200 NVL72机(ji)架放量之(zhi)后，组网必备的800G或1.6T交换机需求也(ye)会迅速(su)提升。从通信网络来看，A股的CPO和PCB是(shi)两块业(ye)绩兑现能力最强的板块(kuai)，一是技术存(cun)在较强(qiang)的壁垒，无(wu)论是设计研发能力还是(shi)工程制造经验(yan)，都(dou)在中短期内挡住了竞(jing)争对手。二是A股优质的企业已(yi)经跻身于全(quan)球AI的核心产业链中，相关企业的业绩兑现能力在2024年来的(de)业绩报告中已被多次(ci)证明。
据官网介绍🩳🍌🍏🥥，华大北斗脱胎于世界500强企业中国电子信息产业集团有限公司（CEC）旗下导航芯片设计业务，于2016年12月6日由中电光谷、上海汽车集团🍅、北汽集团、波导股份💛、劲嘉股份（**）等企业共同投资成立🥻💔。华大北斗以北斗GNSS芯片👝、模组及相关解决方案的设计及销售为战略重点，同时亦按客户需求提供一系列第三方芯片解决方案，如通信及存储芯片💌👙，以满足下游集成商及解决方案提供商的需求🍉👘🥒🥿。
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行业结构性矛盾(dun)加剧(ju)了生存焦虑。尽管云知声在生活AI和医疗AI细分市场分别以5.8%、2.3%的市占率(lv)排名第三、第四，但与头部企(qi)业差距悬殊——科大讯飞医疗AI市占率22.9%，是其十倍；百度、阿里(li)等巨(ju)头更通(tong)过生态优势挤压垂直玩家生(sheng)存空间。这种“小而散”的市场格局，迫使云知声通过上市获取资金以维(wei)持研发投入与市场扩张，但互联(lian)网(wang)分析师张书乐直言：“上市能输血(xue)，但无法解(jie)决商(shang)业模式本质(zhi)缺陷。”
