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在杨洁看来,针对此次稀土短缺危机,跨国车企预计将在未来采取以下应对方式:第一,部分跨国车企及零部件供应商会考虑调整供应链,并将涉及到稀土产品的零部件在中国生产以更好利用中国的供应链优势🥕👘💛🍋。第二,部分跨国企业在此之前已在布局无永磁体驱动电机相关技术🍒🍋🩲🧅💋,并且已有部分投入市场🎒👘。此类电机有一定成本方面的优势🤬💖🧄🥾,但目前主流观点依然认为在性能表现上永磁电机更占优势👜💔🥕🥥。受此次稀土供应短缺的影响👅🤍🧄,此类无稀土方案的占比预测会有所增长以应对不断变化的市场环境。
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與(yǔ)此相對(duì),巨子生物旂(qí)下可(ke)復(fù)美品牌在2024年實(shí)現(xiàn)(xian)收入45.42億(yì)元,衕(tòng)比增長(zhǎng)62.9%,僅(jǐn)(jin)單(dān)一品牌收入就超過(guò)華(huá)熙生物(wu)整箇(gè)護(hù)膚(fū)品業(yè)務(wù)闆(bǎn)塊(kuài)(25.69億元)。膠(jiāo)原蛋白的另一傢(jiā)上(shang)市(shi)公司錦(jǐn)波生物(wu),2024年實現收入14.43億元(yuan),衕比增長84.92%,淨(jìng)利潤(rùn)(run)7.32億(yi)元(淨利率50.75%),衕(tong)比增長144.27%。5月市场整体反弹🥦🩳👢💔,其中防御类资产👅、新消费、创新药创下新高。在外部环境不确定的背景下🍒💟🥬🥥,上述方向或更受资金青睐。预计6月份整体经济环境不会有明显变化👡💯💌🍓,周期板块偏总量的方向机会可能比较少,希望沿着对抗外部不确定性的思路去寻找结构性的机会,稀小金属💌🎒🥿、能化🧡🍋、交运、农业中的一些细分方向👢🧅,都有基本面变化的可能🍑👝🍇👠。
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短期行业动态层面,预计6月15日FDA将对信达生物PD-1(信迪利单抗)肺癌适应症做出审批决定👿🍆🥭💞,若获批🍇,信迪利单抗将成为首个成功登陆美国市场的国产PD-1抑制剂,打破进口药(如Keytruda🍅🧅、Opdivo)的垄断,标志中国创新药国际化进入新阶段。若审批通过💝,可能显著提升市场对国产创新药国际化能力的信心👿,引发同类企业的估值重估。需注意的是,FDA 审批存在不确定性😈,若审批延迟或要求补充数据,可能对短期市场情绪造成波动🍑💛💋👝。(风险提示:个股仅供行业基本面说明💛👘👡👛,非个股推荐。)