人猫大战
尽管博通的(de)指引(yin)让市场觉得不够惊艳，但是(shi)关于其交换机的(de)发酵却(que)并没(mei)停止。我们知道，算力网络的升级必然推动通信网络高(gao)端化，英伟达GB200 NVL72机架(jia)放量之后，组网必备的800G或1.6T交(jiao)换机需求也会迅速提升(sheng)。从(cong)通信网络来看，A股(gu)的CPO和PCB是两块业绩(ji)兑现(xian)能力最强的板块，一是技术存在较强的(de)壁垒(lei)，无论是设计研(yan)发能力还是工程制造(zao)经验，都在中短期内挡住了竞争对手。二是A股(gu)优质的企业已经跻身于全球AI的(de)核心产业链中，相关(guan)企业的业绩兑现能力在2024年来的业绩报(bao)告中已被(bei)多次证(zheng)明。
欧美一线二线三线四线
以白酒为(wei)代(dai)表的(de)吃(chi)喝(he)板块(kuai)近日持续回调，但机构对于板块后市仍持乐(le)观态度。国信证券指出，白酒当前位置或(huo)进入底部(bu)可布局区间(jian)，或(huo)可适当乐观(guan)。华鑫(xin)证券指出，白酒方面，基本面来看，预计白酒行业(ye)需求延续筑底趋(qu)势，商务需求整体表现承压，宴席(xi)需求表现分化，企业端(duan)主动给渠道降负，库存(cun)平稳消化；估值端看，板块整体估值偏低，酒企回购(gou)或(huo)增(zeng)持动作较多，分红力度持续提升，后续关注内需(xu)政策发布及白酒作为低配板块有望迎来资金流入。大众品方(fang)面，目前大众品(pin)预期持续修复中。
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