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站在当前时点，我们对市场行情仍相对(dui)乐(le)观，更多关注结构(gou)性(xing)机会(hui)。流动性层面，国内资本市(shi)场流动性仍相(xiang)对充裕，5月央(yang)行降准降息落地，宽货币政(zheng)策环境还在维持。关税方面，虽然美方政策波动较大，但关税压力最(zui)大的时期已经度(du)过，国内政策继续(xu)“以稳为主”，短期大规模(mo)增量**政策出台(tai)概率较低。国内宏观经济仍处在筑底修复的过程(cheng)中，经济波(bo)动(dong)不大。产业层面，海外互联网(wang)大厂财报、指引、资本支出都超预期，缓解了此前(qian)市(shi)场对AI逻辑持续性的担忧。
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“現(xiàn)行的會(huì)計(jì)準則(zé)存在明顯(xiǎn)的會計利潤(rùn)錯(cuò)配現象，新準則的計量更爲(wèi)透明咊(hé)科(ke)學(xué)，將(jiāng)推動(dòng)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)更(geng)爲重視(shì)資産(chǎn)(chan)負(fù)債(zhài)筦(guǎn)理”，一傢(jiā)人身險公司相關(guān)負責(zé)人曏(xiǎng)藍(lán)鯨(jīng)新聞(wén)記(jì)者錶(biǎo)示，“各機構需(xu)要積(jī)極(jí)應(yīng)對(duì)咊適(shì)應，在牕(chuāng)口期做好準備(bèi)咊調(diào)整。”周四，硅铁期价震荡(dang)走(zou)弱，主力合约报收5166元/吨，环比下降0.77%，持仓环比增(zeng)加2409手至21.95万手。各主产区72号硅铁现货汇总价格约(yue)5000-5050元/吨，内蒙古地区(qu)较前一日下调50元/吨。昨(zuo)日黑色(se)板块整体走势偏弱，焦煤(mei)价格(ge)领跌(die)，硅铁价格重心(xin)随之下(xia)移。消息面，主流钢招有新进展，河北某大型钢厂7月75B硅铁招标公布(bu)，数量为2200吨(dun)，较上(shang)月环比增加65吨，持续关注后续钢招询盘及定价情况。基本面来看，近期硅铁生产企业减(jian)停产情况增加(jia)，内蒙古、青海地区(qu)均有硅铁生(sheng)产企业减停产，硅铁(tie)周产(chan)量环比小幅下(xia)移。需(xu)求端，样本钢厂硅铁需求(qiu)量当周值仍在持续下降，且(qie)降幅逐渐扩大，本周降幅约3.5%。需求端仍有待改善空(kong)间。成本端，近期硅铁整(zheng)体生(sheng)产成(cheng)本相对稳定，但近日兰炭小(xiao)料价格小幅下移，陕西地区兰炭小料(liao)价格600元(yuan)/吨(dun)，周环比下降15元/吨(dun)。综合来看，近期硅铁基本面整(zheng)体驱(qu)动有限，但(dan)供应逐渐减量(liang)令硅铁走势略好于锰硅，预计短期硅铁仍将低位震荡运行为主(zhu)，关(guan)注主流钢招进展及市场(chang)情绪变化。
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盛宝银行策略师查纳纳（Charu Chanana）称：“伊朗报复的风险🤍🍄🥦，包括对美国基地的威胁👗🥑🍅，增加了情况的不确定性🥝，并支持了避险资金的流动🩲🥾。随着市场已经处于紧张状态，风险情绪恶化🍒🍍💛，黄金可能会继续因其对冲作用👢🤬，而持续被买入。这种对冲风险的作用，不仅仅是应对地缘政治风险💋👢，也是应对通胀和波动的可能溢出效应🩱🧡💓👠。”
