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站在当(dang)前(qian)时点,我们对市场行情仍相对乐观,更多关注结构(gou)性(xing)机会(hui)。流动性层面,国内资本市场流动性仍相对充裕(yu),5月央行降(jiang)准降息落地(di),宽货币政策环境还在维持。关税方面,虽然美方政策波动较大,但关税压力最大的时期已经(jing)度过,国(guo)内政策继续“以稳(wen)为主”,短期(qi)大规模增量**政策出台概率较低(di)。国内宏观(guan)经济仍处在筑底修复的(de)过程中,经(jing)济波动不大。产业(ye)层面,海外互联(lian)网大厂财报、指引、资本(ben)支出都超预(yu)期,缓解了此前市场对AI逻辑(ji)持续性(xing)的担(dan)忧。
盛(sheng)宝资本市场策(ce)略师查鲁(lu)・查纳纳(na)指(zhi)出:“伊朗报(bao)复的风险 —— 包(bao)括对(dui)美军基地的威胁 —— 加剧了不确定性,推动避险资(zi)金流入。在市场本就紧(jin)张、风险情绪恶化的情况下(xia),黄金作为对(dui)冲工具的需求可能持续,不仅针对冲突风险,还包括可能蔓延至通(tong)胀和市场波动的风险。”
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