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站在(zai)当前时(shi)点，我们对市场行情(qing)仍相对乐观，更多关注结构性(xing)机会。流动性层面，国内资本(ben)市场流动(dong)性仍相对(dui)充裕，5月央行降准降息落地，宽货币政策环境还在维持。关税方面，虽然美方政策波(bo)动较大，但关税压力最大的时期已经度过，国内政策继续“以稳为(wei)主”，短期大规模增量**政策出台概率较(jiao)低。国内宏观经济仍处在筑底修复的过程中，经济波动不大。产业层面，海外互(hu)联网大厂财报、指引、资本支出都超预期，缓解了此前市场对AI逻(luo)辑持续性的担忧(you)。
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第(di)二类企业是红筹企业。记者以“办公地”在中国内地、“注册地(di)”搜索，显示这类公司(si)共有796家，总市值为18.28万亿元。其中，办公地在广东的上(shang)市企业有198家，市值高达6.03万亿(yi)港元，占据市场约三分之一的份额，其余(yu)红筹股办公地分布在北京市、上海市、武(wu)汉(han)等地。其中办公地在北京、上海的港股上(shang)市(shi)公司市值分别为5.19万亿港元(yuan)、2.23万亿港元。
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另外，美国劳工统计局周四公布的数据显示： 美国5月PPI同比 2.6%，预期 2.6%🍊👙，前值 2.4%。美国5月核心PPI同比 3.0%，创下2024年8月以来的最低水平，预期 3.1%🍋🧅，前值 3.1%。环比来看🥦👢😈💓，5月PPI环比仅上涨0.1%，低于经济学家预期的0.2%👜。核心PPI同样仅上涨0.1%，其中商品价格（不含食品和能源）上涨0.2%，服务价格上涨0.1%💘。这份PPI报告延续了5月份消费者物价指数（CPI）连续四个月的温和表现💝🍄。尽管迄今为止关税上涨对美国民众的影响相对温和，但经济学家普遍预计，随着企业寻求对冲利润率进一步受损的风险🍑👄，价格压力将在今年下半年显现。数据显示，批发商和零售商利润率在5月份出现扩张，特别是在车辆和机械批发领域💖👅😠，此前4月份曾出现收缩🍎🥦。今年以来🍆🥕，美国企业的利润率持续承压，这证实了企业正在自行消化关税成本，并且没有将其转嫁给消费者😡👘。
