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从“美国例外论”向“美(mei)国(guo)否定论”的转(zhuan)变,是短(duan)期的叙(xu)事(shi),还是长期的范式转变(bian)?如果AI浪潮不再是美国的“独角戏”,那么美国科技股高估(gu)值的合理性就容(rong)易受到挑(tiao)战。如(ru)果“孪(luan)生赤字”是不可持续的,无论(lun)美国整(zheng)顿或不整顿财政,美元贬值周期或将延续,那么美债也难再(zai)享受“例外论”叙(xu)事下过高的“安全溢价”。贸(mao)易逆(ni)差-美元资(zi)产的正(zheng)反(fan)馈循(xun)环正走向其对立面。