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站在当前时点，以TMT为(wei)代表的科技股或(huo)迎来了(le)布局的较好时点。一方面，目(mu)前市场风险偏好较高，前期滞(zhi)涨的科技股有望在高风偏下补涨。同时，经过较长的调整后，一(yi)些股票的价格已经回到了较低的位置；另一(yi)方(fang)面，基本面上，海(hai)外大厂业绩和资本开支整(zheng)体不错，海(hai)外科技巨头股价已回到高位附近。而在AI领域(yu)，AI Agent的产(chan)业进展不断推进(jin)，AI应用离大规模落地越来越(yue)近。
解决中美经贸关系中长期积累的结构性矛盾和深层次分歧不可能一蹴而就🍅。下一步，双方要按照两国元首通话达成的重要共识和要求🩲，进一步发挥好中美经贸磋商机制作用，不断增进共识、减少误解💗🥥🌽、加强合作。尤其要指出的是，营造良好的对话氛围至关重要。如果美方一边在谈判桌上寻求合作，一边却在会场外继续对中国企业采取歧视性限制措施，延续其遏制打压的错误做法👘😡💝，无疑会严重侵蚀双方互信🩲👠🍓👢，为落实共识制造障碍。历史和现实都告诉我们🍍👅，只有松开紧握的“拳头”，才能真正实现“握手”。
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今年(nian)以(yi)来，人民银行积极实施适度宽松(song)的货币政策，5月一揽子金融(rong)支持措施陆续落地显(xian)效。金融数(shu)据与实体经济运行情况合理(li)匹配，5月社会融资规模、M2和人民币贷款增速均明显(xian)高于名义GDP增(zeng)速。财政、产业等宏观政(zheng)策也靠前(qian)发力、更加积极有为，与货币政策(ce)形成更强(qiang)合(he)力，推动经济持续回稳向好。
国泰海通证券研报表示，中国(guo)股(gu)市“转型牛”的格局越来越清晰，战略看(kan)多(duo)2025年：遍历冲击和出清调整(zheng)后，投资(zi)人对经济形势的(de)认识已然充分，其对估值收缩(suo)的边(bian)际影响减小；股(gu)票价格反应的是投资者对未来的预期，而预期变动的主要矛(mao)盾，已经从经(jing)济周期的波动，转变为贴现率(lv)的下降，尤其是无风险利率与风险(xian)认识的系统性降低(di)；以化解债务、提振需求与稳定资产价格的中国政(zheng)策“三(san)支箭”，以“投资者为本”的资(zi)本市场改革(ge)，以新技(ji)术新消费的商业机会涌现，有助于重新提(ti)振投(tou)资者对长期的假设，中国股市迈向(xiang)“转型牛”。
