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从微观层面来(lai)看，我(wo)国企业盈利状况非常明显，部分行业受益于政策支持和行业景气提升。人形机器人，ai等前沿科技领域正迎(ying)来爆发性增长；而传统行业则是面临需求(qiu)不足，产(chan)能过剩、成本(ben)上升的困境。上市公司业绩表现分化，也影响到(dao)市场对其估(gu)值(zhi)，进而影响整体市场的表(biao)现。中央多次提出要活跃资本市场，稳(wen)住楼市、股市，而资本(ben)市(shi)场走强也能有效提升赚钱效应，提(ti)高投资者(zhe)的财产性(xing)收入，从而有利于推动消费回(hui)升，进而带动(dong)经济增长，形成良性循(xun)环。市场在短期之内可能会维持震(zhen)荡格局，后续需要关注宏观经济政策和经济数据的变化。行业配置方面，可以(yi)关注受政(zheng)策支持的一些具有长期增长潜力的科技、新消费的板块。近期表现突出的创新药等领域也可以持续关注。经过四年的下跌，很多医药股的估值依然较低，提供了较好的(de)投资机会。而防(fang)御性板块(kuai)，比如红利板块、公用(yong)事业等则可以适当配置，以平衡投资组合的风险(xian)。在经过(guo)一个多月调整之后，市场有望酝酿新一波反弹行情，下半年市场行(xing)情值(zhi)得期待。而(er)代表经济转型方向的(de)类型，如机器人、新消费(fei)、创新药(yao)等板块有望再次强势上攻，带来市场整体的重心回升。近期，因(yin)labubu爆火(huo)而大幅上涨的潮玩概念股则(ze)需注意(yi)过快上涨的(de)风险。投资者不要盲目追高，从而防止估值突然出现回落而带来的投资(zi)风险。一些受到政(zheng)策利空(kong)及居民收(shou)入下降影响的品牌白酒等消费板块，则(ze)可以从价值投资角度进行研究。如(ru)果具备较高的业绩(ji)增长确(que)定(ding)性以及估(gu)值吸引力，可(ke)以考虑逢低布局。
