海角社区封神披风妈妈
曾在(zai) 2014 年至 2018 年擔(dān)任美聯(lián)(lian)儲(chǔ)主蓆(xí)的耶(ye)倫(lún)錶(biǎo)示,美聯儲目前 “應(yīng)(ying)擔憂(yōu)第(di)二輪(lún)傚(xiào)應(ying)、工資上漲(zhǎng)或通脹(zhàng)預(yù)期可能加劇(jù)持續(xù)通脹”。她指齣(chū),美聯儲 “尚(shang)未很好地掌握關(guān)稅(shuì)(shui)將(jiāng)如何影響(xiǎng)勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)支齣或通脹”。雨后小故事姐妹弟漫画
我们将持续聚焦AI智能硬件,在云(yun)端算力、本地化(hua)部署、端(duan)侧应用(yong)上(shang)寻找(zhao)机会。其中,海外算力链方面,前期跌幅较深,龙头个股近期已有明显反弹,在海外映射下,有望延续趋势性行(xing)情;国产链(lian)方面,近期大型AIDC建设逐步落地,预计也会带动相关配套企业;应用端方面,人形机器人、AI眼镜和智能驾驶等或是最值得关(guan)注的赛道。
6月份🥭,无论国内还是国外,最大的宏观变量应该就是美国关税政策,其他宏观政策方面没有太多不确定性,同时基本面相关的业绩也处于真空期💖👛👙👠。因此我们认为A股、H股大概率都是震荡市🍉🧄,关注个股重于大盘🍄,可继续去寻找有变化的方向及公司🍈🍌💝。