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Blackwell的时代，通信网络的升级也是明确的。光模块、PCB、交换机组(zu)装、交换机芯片设计(ji)等产(chan)业链都有(you)望持续收益(yi)，建议(yi)关注通信ETF（515880）。
我们将持续聚焦AI智能硬件，在云端算力🥭🩲🥻、本地化部署、端侧应用上寻找机会。其中🍓👠💋，海外算力链方面，前期跌幅较深👗👙，龙头个股近期已有明显反弹🍄👚，在海外映射下，有望延续趋势性行情👢💖🍆；国产链方面👿，近期大型AIDC建设逐步落地，预计也会带动相关配套企业；应用端方面💟🎒，人形机器人🍍😻、AI眼镜和智能驾驶等或是最值得关注的赛道。
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具体来看，2024年伊朗原油产量达到2亿吨👢👜🍆，在全球原油产量中占比达到4%。尽管2018年在受到美国制裁后伊朗原油产量断崖式下滑👘💋🩰，但拜登上台后产量逐渐恢复👄💔🥭，截至2025年4月已恢复至330.5万桶/天💗💓🍊。此前伊朗原油浮仓库存已开始显著上升，说明各国担心美国制裁而减少伊朗石油采购，本次以色列空袭伊朗，或进一步干扰全球的原油供给，提振原油价格。此外，伊朗地处特殊，南部霍尔木兹海峡作为关键原油航道💘🍏🍆，关系着诸多中东原油出口国的出口，一旦伊朗强力封锁🧡，**根大通预计，油价可能在最坏情况下飙升到130美元😻🍑。叠加当前汽油暑期备货已陆续开启，柴油农业用油需求存底部支撑，山东地炼汽柴油价格涨幅较大🥿🍈，多数炼厂存二调上涨操作🥥🩱🍉💞🩱。因此👝👞👅，短期来看原料的突破式上行带来成本支撑，预计油价反弹仍在延续💗💖。
泽连斯基则在新闻发布会上透露💛💕💯，乌克兰将在未来三年内陆续获得德国提供的IRIS-T防空系统。泽连斯基表示🥥😻🍌，乌克兰方面已确认将接收德国提供的IRIS-T防空系统🍋💓🍋，虽然目前关于供应的具体细节因各种原因无法公开🍓🩳😠💝👚，但已知的是🌽，这一供应计划涵盖了未来三年👝🍋👅。泽连斯基说，这一援助对提升乌克兰的防空能力至关重要🤍，将为乌克兰应对空中威胁提供关键支持🩰🌽。
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从具体的简化规定来看🍎🧄💔🍑，《通知》明确，一是在保险合同分组和确认方面🩱😠，对保险合同盈亏情况的评估👢🍎、保险获取现金流量资产的确认、分出成比例责任的再保险合同组确认时点的判断、在初始确认后的同一会计年度内因发生犹豫期退保而需终止确认的保险合同的会计处理予以简化。
