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站在当前时点🍎，以TMT为代表的科技股或迎来了布局的较好时点。一方面，目前市场风险偏好较高，前期滞涨的科技股有望在高风偏下补涨💯💕🍋。同时，经过较长的调整后👡，一些股票的价格已经回到了较低的位置👜🍏；另一方面，基本面上，海外大厂业绩和资本开支整体不错😈🩲👿，海外科技巨头股价已回到高位附近🤍🍆🤍😻。而在AI领域🌽🩱，AI Agent的产业进展不断推进，AI应用离大规模落地越来越近🥦。
政策端，医保谈判(pan)预(yu)期优化，创新药(yao)支持力度加码(ma)。6月11日，国(guo)家医保局发布《2024年国家医(yi)保药品目录调整工作方案（征求意见稿）》，明确对创新药实施差异化评审规则，首次提出对"全球首创"（FIC）和(he)"临床急需(xu)"品种给予价格保护(hu)机制，市场预(yu)期创新药谈判(pan)降价压力(li)边际缓解。此外，6月9日国办文件提出(chu)“制定商业健康(kang)保险创新药品目录(lu)”，完(wan)善“医保+商保”多(duo)层次(ci)支(zhi)付体(ti)系(xi)，解决高价药支付难题。地方(fang)层面，上海、北京等地近期出台生(sheng)物医药产业专(zhuan)项扶持(chi)政策，对创新药临(lin)床试验、国际化申报给予资金补贴，进(jin)一步强化产业信心。
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2025年5月17日，华熙生物(wu)发表《概念总在重演，科技永远(yuan)向前(qian)》一文，公开指责9家券商(shang)的10篇研究报告传播“玻(bo)尿酸(suan)过时论”，过度吹捧重组胶(jiao)原(yuan)蛋白优势。华熙生(sheng)物直指这些研究(jiu)“缺乏科学依(yi)据，没(mei)有经过(guo)第三方专业论证”。赵(zhao)燕女生在内部讲话中(zhong)表示，公司护肤品业务下(xia)滑的根本原因不是市场竞争加(jia)剧，而是“各种新概念的竞争导致透明质酸‘过时论’” 存在(zai)巨大利(li)益动机。
申万宏源证券(quan)认为，从历史数据看，石油需(xu)求增(zeng)速与全球经济增速显著正相(xiang)关(guan)，全(quan)球(qiu)货币基(ji)金组织预计2025年全球GDP增速(su)也将达到2.8%，因此预期石(shi)油需(xu)求仍将维持稳定增长，但增(zeng)速有(you)所放缓。根据美国能源署，2025年(nian)在(zai)油价中枢下行背景(jing)下，中国(guo)和美国需求增(zeng)速提升，与印(yin)度等发(fa)展中国家共同引领需求(qiu)增长。
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此外💓，摩根士丹利表示，中国在制造机器人所需人才培养方面也领先美国💋🍎🧡🍌。2023 年中国有超过 11000 所培养相应人才的高校，总体在校学生超过 500 万人，而美国国家学生信息中心数据显示，美国类似院校的在校人数仅为 92.3 万人👝。
