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该(gai)行(xing)将泰格医药2025-2027年营收预期下调1-2%,主要原因是国内 CTS 业务(wu)持续面临阻力,且(qie)海外(wai)CRLS业务增长(zhang)预期温和。该行(xing)将2025-27年每股(gu)盈利预测(ce)上调1-5%,主要是因为该行上(shang)调泰格医(yi)药2025-27年毛利率(lv)约0.5个百分点,以反映最新趋势。大和指,该行对泰格医药2025/26年预测市盈率(lv)为29/24倍。