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站在当前时点，我们对市场行情仍相对乐观，更多关注结构性机会。流动性层面，国内资本市场流动性仍相对充裕，5月央行降准降息落地🧄🍓，宽货币政策环境还在维持🥑。关税方面👚，虽然美方政策波动较大，但关税压力最大的时期已经度过，国内政策继续“以稳为主”，短期大规模增量**政策出台概率较低🍍🍎👢🥿。国内宏观经济仍处在筑底修复的过程中，经济波动不大🎒🍎👠🩰🍈。产业层面👘💕🍇，海外互联网大厂财报💝🍋🥬🍏、指引、资本支出都超预期💗，缓解了此前市场对AI逻辑持续性的担忧。
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“现行的会计准则存在明显的会计利润错配现(xian)象，新准则的计量更(geng)为(wei)透明和科学，将推动保险机构更为重视资(zi)产负债管理”，一家人身险公司相关负责(ze)人向蓝(lan)鲸新闻记(ji)者表示(shi)，“各机构(gou)需要(yao)积极应对和适应，在(zai)窗(chuang)口期做好准备和调(diao)整。”
周四，硅铁期价震荡走弱，主力合约报收5166元/吨，环比下降0.77%，持仓环比增加2409手至21.95万手。各主产区72号硅铁现货汇总价格约5000-5050元/吨🍋😻🧄🍉，内蒙古地区较前一日下调50元/吨🥿。昨日黑色板块整体走势偏弱，焦煤价格领跌，硅铁价格重心随之下移。消息面，主流钢招有新进展，河北某大型钢厂7月75B硅铁招标公布，数量为2200吨，较上月环比增加65吨，持续关注后续钢招询盘及定价情况。基本面来看，近期硅铁生产企业减停产情况增加，内蒙古💞🥝👠👡、青海地区均有硅铁生产企业减停产🍌👡🥔，硅铁周产量环比小幅下移🥕🍑🍍🧄。需求端，样本钢厂硅铁需求量当周值仍在持续下降🍑🥥👚，且降幅逐渐扩大，本周降幅约3.5%🍇。需求端仍有待改善空间。成本端，近期硅铁整体生产成本相对稳定🩰🍑，但近日兰炭小料价格小幅下移👚，陕西地区兰炭小料价格600元/吨🥔，周环比下降15元/吨👿💗😡💟。综合来看，近期硅铁基本面整体驱动有限🍍🤍🥻，但供应逐渐减量令硅铁走势略好于锰硅，预计短期硅铁仍将低位震荡运行为主🍊💓👡，关注主流钢招进展及市场情绪变化💔🥕。
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盛(sheng)宝银行策略师查纳纳（Charu Chanana）称：“伊(yi)朗报复的风险，包括对美国基(ji)地的威胁，增(zeng)加了情况的(de)不确定性，并(bing)支(zhi)持(chi)了避险(xian)资金的流动。随着市(shi)场已经处于紧张状(zhuang)态，风险情绪恶化，黄金可能会继续因(yin)其对冲作用，而(er)持续被买入。这(zhe)种(zhong)对冲风险的(de)作用，不仅仅是应对地缘政治风(feng)险(xian)，也是应(ying)对通(tong)胀和波动的可能溢出效应。”
