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2025年上半年，乌(wu)克兰对俄罗斯空军基地的军事打击升(sheng)级，以及美国将钢铁铝关(guan)税从(cong)25%大(da)幅上调至50%的(de)贸易保护政策，都导致全球(qiu)风险偏好急剧下(xia)降(jiang)。
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从(cong)微观层面来看，我国企业盈利状况非常明显，部(bu)分(fen)行业受益于政策支持和行业景气提升。人形机器人，ai等前沿科技领域正迎来爆发性(xing)增长；而(er)传(chuan)统行业则是面(mian)临需求(qiu)不足，产能过剩、成本上升的困境。上市公司业(ye)绩表现分化，也影(ying)响(xiang)到(dao)市场对其估值，进而影响整体市场(chang)的表现。中央多次提(ti)出要活跃(yue)资本(ben)市场，稳住楼市、股市，而资本市场(chang)走强也能有效提升赚钱效(xiao)应，提高投资者的财产性收入，从而有利(li)于推动消费回升，进而带动经济增(zeng)长，形(xing)成良性(xing)循环。市场在短期之内可能会维(wei)持(chi)震荡格局，后续需要关注宏(hong)观经济(ji)政策和经(jing)济数据(ju)的(de)变化。行业配置方面，可以关注受政策支持(chi)的一些具有长期增长潜力(li)的科技、新消费的板块。近期表现突出的创新药等领域也可以持续关注。经过四年的下跌，很(hen)多(duo)医药(yao)股的估值依然较低，提(ti)供了(le)较好(hao)的投资机会。而防御性板块，比如红利(li)板块、公用事业等则可以(yi)适当配置(zhi)，以(yi)平衡投资组合(he)的风险(xian)。在经过一个多月调整之后(hou)，市场有望酝酿新一波反弹行情，下半年市(shi)场(chang)行情(qing)值(zhi)得期待。而代表经济转型方向的类型，如机(ji)器人、新消(xiao)费、创新药等板块有望(wang)再次强势上攻，带(dai)来市场整体的重心回升。近期(qi)，因labubu爆火而大幅上涨的潮玩概念股则需注(zhu)意过快(kuai)上涨的风险。投(tou)资(zi)者不要(yao)盲目追高，从(cong)而防(fang)止估值突然(ran)出现(xian)回落(luo)而带来的投资风险。一些受到政策(ce)利空及居民收入下降影响的品(pin)牌白酒等消费(fei)板块，则可以从价值投资角度(du)进行研究。如果具备较高的业绩增长确定性以及估值(zhi)吸引力，可以考虑逢低布局。
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