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站在当前(qian)时点,我们对市场行情(qing)仍相(xiang)对乐观,更多关(guan)注结(jie)构性机会。流动(dong)性层面,国内资本市场流(liu)动性仍相对充(chong)裕,5月央行降准降息落地,宽货币政策环境还在(zai)维持。关税方面,虽然美方政策波(bo)动较大,但关税压力最大的时期已经度过,国内(nei)政策继续“以稳为主”,短(duan)期大规模增量**政策(ce)出台概率较低。国(guo)内宏观经济仍处在筑底修复的过程中,经济波动不大(da)。产业层面,海外互联网大厂财报、指引、资本(ben)支出都超预期,缓解了此前市场对AI逻辑持续性的担(dan)忧(you)。
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