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尽管博通的指引让市场觉得不够(gou)惊艳,但是关于其交换机的发酵却并没停止。我们知道,算(suan)力网络的升(sheng)级必然推动通(tong)信网络高端化,英伟达GB200 NVL72机(ji)架放量之后,组(zu)网必备的800G或1.6T交换机需求也会迅速提升。从通信网络来看,A股的CPO和PCB是两块业绩兑现能力最强(qiang)的板块,一是技术存在较强的壁垒,无论(lun)是设计(ji)研发能力还(hai)是工(gong)程制造经验,都在中短期内挡住了竞争对手。二是A股优质的企业已(yi)经跻身于(yu)全球AI的核心产业链(lian)中,相关企业(ye)的业绩兑现能力在2024年来的(de)业绩报告中(zhong)已被多(duo)次证明。
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