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攷(kǎo)慮(lǜ)到今年前期鐵(tiě)鑛(kuàng)石供應(yīng)的減(jiǎn)量除印度(du)咊(hé)祕(mì)魯(lǔ)外，主要昰(shì)由于澳巴兩(liǎng)地的天氣(qì)影響(xiǎng)所緻，后續(xù)在沒(méi)有額(é)外天氣擾(rǎo)動(dòng)的(de)前提下，大鑛借助成本優(yōu)(you)勢(shì)仍有較(jiào)大(da)增(zeng)量預(yù)期。供應不確(què)定性需重點(diǎn)關(guān)(guan)註印(yin)度等(deng)高成本(ben)鑛隨(suí)(sui)着鑛價(jià)下跌産(chǎn)生的邊(biān)際(jì)減量，國(guó)內(nèi)鑛産量則(zé)需等到6月鑛(kuang)山安全生産(chan)月結(jié)束后再度評(píng)估。
第一(yi)季度(du)，美国股市市值(zhi)下跌数万亿(yi)美元，因为投资者担(dan)忧美国(guo)总统唐纳德·特朗普推行的贸易保护主义政策(ce)可(ke)能会打击(ji)经济增长(zhang)和企业盈利前景。不过，此后标普500指数大幅反弹，预示第二(er)季度(du)家庭财富亦将回升。
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临床进展层面，ASCO会后数据持续发(fa)酵，国(guo)产创新药突破性成(cheng)果验证，ADC与双抗领域(yu)迎来(lai)密集(ji)催化。2025年(nian)ASCO年会中国创新药企73项(xiang)研究入选口头报告（历史(shi)新高），ADC和(he)双抗领域占比近50%，年会闭幕后，多款(kuan)中国创新药临床数据细节陆续披露(lu)并获国际权威期刊转载。例如，恒瑞医药PD-1抑制剂卡瑞利珠单抗联合疗法在肝(gan)癌(ai)一线(xian)治疗(liao)中显(xian)示mPFS（中(zhong)位数无进展生存期）达10.2个月，较现有标准疗法提(ti)升35%；百济神州BTK抑制剂泽布替尼在淋(lin)巴瘤(liu)适应症中实现总缓解率（ORR）78%，显著优于同类(lei)进口(kou)产品。此外(wai)，荣昌生物宣(xuan)布其ADC药物(wu)维(wei)迪西(xi)妥单抗获FDA突破性疗法认定，用于胃癌二线治疗，成为年内第(di)4款获(huo)此认定的国产ADC；康方生物双抗AK112（PD-1/VEGF）三期临床达到主要(yao)终点，计划年内提交中美双报，潜在市场空间超50亿美元。上述数据进一步验(yan)证国产创新药的(de)全球竞争力，推动板块估值(zhi)修复。（风险提(ti)示：个股(gu)仅供行业基本面说明，非个股推荐(jian)。）
此外，稀土供应链的多样化是另一种应对方式🍍👜🥬👠。跨国车企及供应商会更积极地开发更多的供应商和供应链体系🥻。事实上，特斯拉、福特🧅🍎、通用🍋🤍，以及现代、丰田等车企正加速推进“降低稀土磁体依赖”的技术研发与供应链多元化。丰田在开发“无稀土电机”，现代近期也增加了“低稀土轮毂电机”的专利申请👛👿💔。
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