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道指涨101.85点，涨幅为0.24%🍆，报42967.62点；纳指涨46.61点，涨幅为0.24%🩱💔🥕🍆，报19662.48点；标普500指数涨23.02点，涨幅为0.38%，报6045.26点。
美国国(guo)债周(zhou)四全面上涨，推动收益率下跌6至7个基点，触及一周以来(lai)低点。这波涨势降低了对晚些时候30年期债券标售的收(shou)益率预期(qi)至4.84%左右。而本周收益率一度触及约4.98%的高点。
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对全部金股组合进行回测(ce)分析，跑赢中证全指，与混合偏股基金指数走势一致。我们使用每市券商金股数(shu)据，去除港股、美股、ETF、ST股票，每月(yue)首个交易日调仓，对所有金股等权重配置构建交易(yi)策略，2018/1/2-2025/6/9累计(ji)收益率65.94%，2018年以来的年化收益率7.28%，夏普比率0.41，最大回撤46.18%。
2025年上半年，全球宏观经济最大的预期差是“美国例外论”被证伪👿🥬，原因包括Deepseek时刻🍄🩳、特朗普关税冲击和美国财政约束💖💔😠。下半年👞🥔🍌🍋，关税谈判的潜在反复、滞胀预期的验证和《美丽大法案》（One Big Beautiful Bill Act）的落地相互交织，如何把握短期交易节奏、理解“美国否定论”叙事下的全球资金再平衡的趋势？
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个人判断6月市(shi)场可能会比较平稳。目前中美关税降级已经落地，不过市场在5月基本已经反映完毕，尽管后面特朗普言语上有反复(fu)，但是市场可能已经脱敏。与此同时市场向(xiang)上空间可能不大，主要(yao)是6月国(guo)内经济面临压力，但是政策最早可能要(yao)到7月出(chu)台，而美股这边已经(jing)反弹(dan)过多，预(yu)期过于乐观，一旦下跌风险有可能会传导。
