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中信(xin)期货有色与新(xin)材料组研究员王美丹表示，从长期来看，新能源汽(qi)车领域开展“反内卷”改善了行业利润结构、夯实了可持续发(fa)展基础，有利于(yu)推动电(dian)动(dong)化渗透率稳步提升。对碳酸锂而言，更多是稳定了其中长期的终端需求。
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从微观层面来(lai)看(kan)，我国企业盈利状况非常明显，部(bu)分行业受益于政策支持和行业景气提升。人形机器(qi)人，ai等前沿(yan)科技领域正迎来爆发性(xing)增(zeng)长(zhang)；而传统行(xing)业则是面临需求不足，产能过剩、成本上升的困境。上(shang)市公(gong)司(si)业绩表现分化，也影响到(dao)市场对(dui)其估值，进而影响整体市场(chang)的(de)表现。中央多次提(ti)出要活跃资本市场，稳住楼(lou)市、股市，而资本市(shi)场走(zou)强也能(neng)有效提升赚钱(qian)效应，提高投资者的财产性收入，从而(er)有利(li)于(yu)推动消费回升(sheng)，进(jin)而带动经济增长，形成良性循环。市场(chang)在短期之内可能会维持震荡格局，后续需要关注宏观(guan)经济政策和经济数据的变化。行业配置方面，可以关注受政策支持的一些具有长期(qi)增长潜力的科技、新消费的(de)板块。近期表现突出的创新药等领(ling)域也可以持续关注(zhu)。经过四(si)年的下跌，很多医药股的估值依然较低，提供了较(jiao)好的投资机会。而防御性板块，比(bi)如红利板块、公用事业等(deng)则可以适当配置，以平衡(heng)投资组合的风险(xian)。在经过一个多月调整之后，市场有望酝酿(niang)新一波反弹行情，下半年市场行情(qing)值得期待。而代表经济转(zhuan)型方向的类型，如(ru)机器人、新消费、创(chuang)新药等板块有望再次强势上攻，带来市场整体的(de)重心(xin)回升。近期，因labubu爆火而大幅上涨的潮玩概念股则需注意过(guo)快上涨的风(feng)险。投资者不要盲目追高(gao)，从而防止估值突然出现回落而带来的投资风险。一(yi)些受到政策利空及居(ju)民收入下降影响的品(pin)牌白酒等消费板块，则可(ke)以从价值投资角度进(jin)行研究。如(ru)果具备较高的业绩增长确定性以(yi)及估值吸引力，可以考虑逢低布局。
