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临床进展层面🤍，ASCO会后数据持续发酵，国产创新药突破性成果验证👡🍓，ADC与双抗领域迎来密集催化🍄。2025年ASCO年会中国创新药企73项研究入选口头报告（历史新高），ADC和双抗领域占比近50%👗🩳😻🩰😈，年会闭幕后，多款中国创新药临床数据细节陆续披露并获国际权威期刊转载🤬🩰🧡。例如🤍💝，恒瑞医药PD-1抑制剂卡瑞利珠单抗联合疗法在肝癌一线治疗中显示mPFS（中位数无进展生存期）达10.2个月🥻🍊🍈👡👝，较现有标准疗法提升35%；百济神州BTK抑制剂泽布替尼在淋巴瘤适应症中实现总缓解率（ORR）78%🩲，显著优于同类进口产品。此外💓💋，荣昌生物宣布其ADC药物维迪西妥单抗获FDA突破性疗法认定💟，用于胃癌二线治疗，成为年内第4款获此认定的国产ADC；康方生物双抗AK112（PD-1/VEGF）三期临床达到主要终点，计划年内提交中美双报，潜在市场空间超50亿美元。上述数据进一步验证国产创新药的全球竞争力，推动板块估值修复。（风险提示：个股仅供行业基本面说明👞👝🧄，非个股推荐。）
4月对等关税(shui)“一石激起千(qian)层浪”，或是贯穿(chuan)全(quan)年的主(zhu)线，但下半年(nian)的焦点或转变为宏观数据的验证，而非谈判进程的反复和特朗(lang)普的“出尔(er)反尔”。司(si)法(fa)挑战短期内或难以改(gai)变关(guan)税冲突的格(ge)局。若6月中旬(xun)关税(shui)有效期(qi)未能延长，特朗普或采取122、338条款等措施维持关税杠杆。
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四昰(shì)在銜(xián)接槼(guī)定方麵(miàn)，對(duì)首次執行新保險(xiǎn)郃(hé)衕(tòng)(tong)會(huì)計(jì)準則(zé)時(shí)比較(jiào)(jiao)信息的列(lie)報(bào)、脩(xiū)正追(zhui)遡(sù)調(diào)整灋(fǎ)下簡(jiǎn)化銜接處(chù)(chu)理方灋的應(yīng)用以及過(guò)渡日的確(què)定等(deng)作齣(chū)(chu)簡化槼定。Blackwell的时代，通信网络的升级也是明确的🌽🍋🍆💗。光模块、PCB、交换机组装、交换机芯片设计等产业链都有望持续收益，建议关注通信ETF（515880）。
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除了天沃科技投资者索赔(pei)案(an)将开庭，6月12日，许峰律师代理的世纪华通（002602）投资(zi)者索赔案再次向提(ti)交法院一次立案。律师团队同步还在推进后续案件的立案(an)工作，还(hai)在持续接受其他投资者的索赔委托。
