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攷(kǎo)慮(lǜ)到今年前期(qi)鐵(tiě)鑛(kuàng)石供(gong)應(yīng)的減(jiǎn)量(liang)除印度咊(hé)祕(mì)魯(lǔ)外，主(zhu)要昰(shì)(shi)由于澳巴兩(liǎng)地(di)的天氣(qì)影響(xiǎng)所緻，后續(xù)在沒(méi)有額(é)外天氣擾(rǎo)動(dòng)的(de)前提下，大鑛借助成本優(yōu)勢(shì)仍有(you)較(jiào)大增量(liang)預(yù)(yu)期。供(gong)應不確(què)定性需重點(diǎn)(dian)關(guān)註印度(du)等高成本(ben)鑛隨(suí)(sui)着鑛價(jià)下跌産(chǎn)生的邊(biān)際(jì)(ji)減量，國(guó)內(nèi)鑛産量則(zé)需等到6月鑛山安全生産月結(jié)束后再度(du)評(píng)估。
2013盛世狂欢
临床进(jin)展层面，ASCO会后数据持续发酵，国产创新药突破性成果验证(zheng)，ADC与双抗领域迎来密集催化。2025年ASCO年会中(zhong)国创新药企73项研究入(ru)选(xuan)口头报告（历史新(xin)高(gao)），ADC和双抗领(ling)域占(zhan)比近50%，年会闭幕后，多款中国创(chuang)新药临床数据细节陆续披露并获国际权威期(qi)刊(kan)转载。例如，恒瑞医药PD-1抑制剂卡瑞利珠单(dan)抗联合疗法在(zai)肝癌(ai)一线(xian)治疗中显示mPFS（中位数无进展生(sheng)存期）达(da)10.2个月，较现有标准(zhun)疗法提升35%；百济(ji)神州BTK抑制剂泽布(bu)替(ti)尼在(zai)淋巴瘤适应(ying)症中实现总缓解(jie)率（ORR）78%，显著优(you)于同类(lei)进口(kou)产品。此外，荣昌生物宣(xuan)布其ADC药物维迪西妥单抗获FDA突破性疗法认定，用(yong)于(yu)胃癌二线治疗，成为年内第4款获此认定的国产ADC；康(kang)方生物双抗AK112（PD-1/VEGF）三期临床(chuang)达到主要终(zhong)点，计划年内提交中美双报，潜在市场空间超50亿美元。上述(shu)数据进一(yi)步验证国产创新药的全球竞争力(li)，推动板块估值修复。（风险提示：个(ge)股(gu)仅供行业基本面(mian)说明，非个股(gu)推荐。）
此(ci)外，稀土供应链的多(duo)样化(hua)是另一种应对方式(shi)。跨国车企及供应商会更积极地开发更多的供应(ying)商和供应链体系(xi)。事实上(shang)，特斯拉、福特、通用，以及现代、丰田等车企(qi)正加速(su)推进(jin)“降低稀土磁体依赖”的技术研发与供应链多元化。丰田在开发“无稀土电机”，现代近期也增(zeng)加了“低稀土轮毂电机(ji)”的专利申(shen)请。
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