陈冠希电脑里的照片
02． 存储分析师表示，短期存储价格涨幅优于预期(qi)，但(dan)2026年合肥(fei)某鑫将退出DDR4转向DDR5，会冲击DDR5价格。2025年某(mou)鑫在全(quan)球DDR5只占比(bi)2~3%，但2026年会达到8~9%。由于2026年合肥某鑫将退出DDR4转向DDR5，DDR4价格持续上涨，2025Q2涨幅为15~20%，建议关注(zhu)利基型厂商。
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国(guo)际化方面，我国创新药从License-out到全球商业化加速。 2025 年国产创新药 License-out 交易总额已突破 500 亿美(mei)元，较 2024 年同期增长超(chao) 30%。头部企(qi)业如三生制药与辉瑞达成 12.5 亿美元合作(zuo)、恒瑞医药与默(mo)沙东多次签订授权协议，标(biao)志着合作模式(shi)从早期 “一次性预付款(kuan)” 转向 “首付款 + 里程碑付款 + 全球销(xiao)售分成”。这种模(mo)式不仅提(ti)升了中国创新药在全球供应链中的(de)话语权，还推动企(qi)业从(cong) “研发驱动” 向 “研发 + 商业化” 双轮驱动(dong)转型，加速国际化盈利兑现(xian)。展望未来(lai)趋(qu)势，欧美(mei)市场有(you)望(wang)加速渗透，2025-2026年数款国(guo)产创新药有望在美欧获批，涵盖PD-1、ADC、细胞治疗等领域。此外，东南亚、中东等地区有望成为新增长点。
总体来看，市场阶段性表现出比较极端的偏好👚👿🧄🍑，后续可能会有风格切换💝🌽。我们将在保持乐观心态的同时保持耐心👛🥑，专注挖掘新兴机会，重点关注风险偏好变化以及重要事件催化🍒🩰。比如关注Tesla Robotaxi🧡、人形机器人的更新👚🍈👠，关注DeepSeek等AI产品的重大变化，关注ROBOvan等场景的落地🍇💌🍇。
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美东时间周四早间💕🍎🤍，生物技术制药厂CureVac（CVAC）股价上涨38%🧅🍆🍆👘🥝，此前德国生物新技术公司（BioNTech👅👚，BNTX）宣布以全股票交易方式收购该公司🥭🥝🥿👡，交易估值达12.5亿美元。
