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银河证券在研报中表示：“预计未来随着指数型基金总体规模继续扩大，白酒作为权(quan)重(zhong)板块（市值在SW二级(ji)行(xing)业分(fen)类中排名前三）仍将获得资金配(pei)置支撑。主动(dong)型(xing)基金对白酒板(ban)块仍然是减配趋势，2024年(nian)底白酒持仓市值占比4.11%，较(jiao)历史(shi)最高(gao)配置比例即(ji)2020年底时(shi)的10.12%已下降半数以(yi)上，现已回归至接近(jin)‘标配’状态，我们判(pan)断继续(xu)下行空间有限。”
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进口矿方面🎒，1-4月我国铁矿石累计进口量为3.88亿吨，同比减少2262万吨😻🤍🍉，降幅5.5%🥒🥒🍎👚🍆。此前市场对今年铁矿石供应普遍有1500-3000万吨的年同比增量预期🍉🍏，但从实际进口量来看🥻💋，中国铁矿石进口量居前的国家中🥑，超六成地区同比出现减量。
目前航空主机厂及其产业链标的基本面拐点尚未出现🥔🧅，这波行情主要是事件驱动的主题性行情，持续性不会太强，但这次事件会提高市场对我国武器装备先进性以及外贸广阔空间的认可度，市场会认识到驱动军工行情景气度向上的除了确定性较高的内需之外还有空间广阔的外需🤍，会强化对中上游标的业绩增长可持续的预期。
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从具体个股上看，A股相(xiang)对(dui)于H股溢价仍是普遍现象。据数据，在(zai)纳入统计口径的155家公司(si)中，超过150家公司的A股(gu)相对于H股仍(reng)存在(zai)溢(yi)价，其中145家公(gong)司溢价率仍超过10%，仅宁德时(shi)代、药明康德(de)、招商银行三家公司A/H股出现折价。
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