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目前航空主机厂及其产业链标的基本面拐点尚未(wei)出现，这(zhe)波行情主(zhu)要是事件驱动的主题性行情，持续性不会太强，但这次(ci)事件会(hui)提高市(shi)场(chang)对我国武(wu)器装备先进性以及外(wai)贸(mao)广阔空间的(de)认可度，市场会认识到驱动军工行(xing)情景气度向(xiang)上的除了确(que)定性较高的内需之外还有空间广阔的外需，会强化对中上(shang)游标的业绩增长可持续的预期。
从季节性角度来看，6月季度末矿山有一定冲量预期，我们以四大矿山年最新一期季报中对其发运和产量目标的相关描述测算，预计必和必拓6月周均发运小幅增加27万吨💛😈，FMG环比仅需维持当前水平即可达成目标区间中间水平🍈💋👢；淡水河谷💘、力拓6-12月周均发运分别需要达到645万吨和659万吨可完成其指导目标，较5月分别增加88万吨、73万吨，较去年同期发运水平分别增加49万吨🥝、15万吨。
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雅各臣科(ke)研(yan)製藥(yào)（02633）髮(fà)(fa)佈(bù)公告，林誠(chéng)光將(jiāng)于2025年7月28日擧(jǔ)行的公司應(yīng)屆(jiè)股東(dōng)(dong)週年大會(huì)(hui)（2025年股東週(zhou)年大(da)會）結(jié)束時(shí)退任公(gong)司獨(dú)立非執行董事一職。根据截至2025年6月11日的***息预估👞，香港市场上半年约40家公司首发上市，筹资额约为1087亿港元👢🧅💓🥦🥒，IPO数量和筹资额分别同比上涨33%和711%。
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虽与食品饮料赛道不(bu)同，但底层逻辑相通(tong)：谁能抓住需(xu)求变迁，谁就是下一个王者。就像茅台用联(lian)名破圈，药企也在加速布局细胞治疗、血友病药物等前沿领域（如三生国健抗IL-1β单抗进入上市倒(dao)计时），只不过这次(ci)比拼的是临床价值和政策红利。
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