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02. 存储分析师表示,短期存储价格涨(zhang)幅优(you)于预期(qi),但2026年合肥某鑫将退出DDR4转向DDR5,会冲击DDR5价格。2025年某鑫在全(quan)球DDR5只占比2~3%,但2026年会达到(dao)8~9%。由于2026年合肥某鑫将退出DDR4转向DDR5,DDR4价格持续上涨,2025Q2涨(zhang)幅为15~20%,建议关(guan)注利基型厂商。
这里面,仍有超过40家公司A/H股溢价率超过(guo)100%,安德利、石化油服、ST晨鸣、弘业(ye)期货、广汽集团等公司(si)的A/H股溢价率仍超过200%。
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上述(shu)溢价指数的走低,某种程度上说明A股相较于H股的整体(ti)溢价进一步收窄。从两个市场主要指(zhi)数表现来(lai)看,年内(nei)A股市场主要指数表现弱于同期港股市场整体表(biao)现。统计数据显示,年初至今(jin),港股市场恒(heng)生指数累计上涨19.82%,恒生科技指数累计上涨19.32%,恒生中国企业指数(shu)累计上涨19.75%。相较之(zhi)下,同期的A股(gu)市场(chang)中(zhong),上证指数(shu)累(lei)计仅上涨1.52%,深证成指累计则(ze)下跌1.73%,创业板指数累计下跌3.48%,科创(chuang)50指数累计下跌1.11%。