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从微观层(ceng)面来看(kan)，我(wo)国企业盈利状况非(fei)常明显，部分(fen)行业受益于(yu)政策支持和行业景气提升。人形机器人，ai等前沿科技领域正(zheng)迎来爆发性增长；而传统行业(ye)则是面临需求不足，产能过剩、成本上升的困境。上市(shi)公司业绩表现分化，也影(ying)响(xiang)到市场对(dui)其估值，进而影响整体市场的表(biao)现。中央多次提出要活(huo)跃资本市场(chang)，稳住楼市、股市，而资本市场走强也能有效提(ti)升赚钱效应，提高投资者的财(cai)产性收入，从而有利于推动消费回升，进而带动经济增(zeng)长(zhang)，形成良性循环(huan)。市场在短期之内可能(neng)会维持震荡格局，后续需要关注宏观经济政策和经(jing)济(ji)数(shu)据的变化。行(xing)业配置方面(mian)，可(ke)以关注受政策支持的一些(xie)具有长期增长潜力的科技、新消费的板块。近期(qi)表现突出的创新药等领域也可以持续关注。经过(guo)四年的下跌(die)，很多医药股的估值依然较低，提供了较好的投资机会。而防御性板块(kuai)，比如红利板块、公(gong)用事业等则(ze)可(ke)以适当配置，以平衡投资组合(he)的(de)风险。在经过(guo)一个多月调整之后，市场有(you)望酝酿新一波反弹行情，下半年市场行情值得期待。而代表经济转型方向的类型，如(ru)机器(qi)人、新(xin)消费、创新药(yao)等板块有望再次强势上攻，带来市场整(zheng)体的重心回升。近期，因labubu爆火而大幅(fu)上涨(zhang)的潮玩概念股则需注意过快上涨的风险。投(tou)资者不(bu)要盲目追高，从而防止估值突然出现回落而带(dai)来的(de)投资风险。一些受到政策利空(kong)及居民收入下降影响的品(pin)牌白酒等消费板块，则可以从价值投(tou)资角度(du)进行研究。如果具备较(jiao)高的(de)业绩增长确定性以及估值(zhi)吸引力，可以考虑逢低布(bu)局。
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