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业务模式的非标准化进一步推高边际成本🥾。公司核心收入来源于生活及医疗AI定制化解决方案👙🍈👞，2024年占比分别为78.8%、21.2%👿🧅👗，但客户增长近乎停滞：生活AI客户数三年仅增38家，医疗AI客户数长期徘徊在166家左右，留存率从70.4%暴跌至53.3%。高投入未能换取客户忠诚度🥭😡，反而陷入“烧钱续命”的怪圈——销售及营销开支三年增长53.4%👜🍌，但项目数量从913件降至711件。
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政策端🥬🍑，医保谈判预期优化，创新药支持力度加码。6月11日👠，国家医保局发布《2024年国家医保药品目录调整工作方案（征求意见稿）》😻🎒，明确对创新药实施差异化评审规则，首次提出对"全球首创"（FIC）和"临床急需"品种给予价格保护机制👙，市场预期创新药谈判降价压力边际缓解。此外👅🥕🥬，6月9日国办文件提出“制定商业健康保险创新药品目录”，完善“医保+商保”多层次支付体系🍍，解决高价药支付难题。地方层面，上海、北京等地近期出台生物医药产业专项扶持政策，对创新药临床试验🥥😠、国际化申报给予资金补贴，进一步强化产业信心。
牟一凌携团队5人集体加盟民生证券时，正值公司发力研究领域的关键布局期。此前民生已延揽安信证券原所长胡又文任研究院院长、兴业证券王牌销售冯诚任机构业务部总经理，形成 “白金分析师+王牌销售”的双引擎格局。
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因此在大科(ke)技类资产持续轮动的背景下，6月我们将更多关注：1）对于已关注的创新药个股，重点跟踪其当月的基本面变(bian)化；2）重点关注(zhu)有商(shang)业化品种放(fang)量公司收入或利润的报表预(yu)期变化(hua)；3）中美关税摩擦后仍有(you)较多创新药个股未回到前高，持续关(guan)注其(qi)宏观进展和基本面(mian)变(bian)化。
