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特朗普(pu)《美丽大法案》以延长现(xian)有减税为主，经(jing)济提振效果(guo)或有限，但高赤字或增加长(zhang)债(zhai)供给(gei)压力。减税法案中，延长现(xian)有减税措施占比约80%，新增减税措施(shi)占比约20%。法案或明(ming)显抬升未来(lai)2-3年的赤字率，且关税收入难以完全对冲，故将(jiang)增加长债供给压力。
此次以色列突(tu)袭伊朗的(de)行动，为全球油市注入了一剂强烈的(de)地缘政治冲(chong)击波。从供需基本面主导的低迷行情，到地缘风险驱动(dong)的剧(ju)烈波动，油价走势在短时间内发生了戏剧性转折。霍尔木兹海峡的航运安全、伊朗报复行动的力度以及国际社会的斡旋结果，将成为(wei)决定油价短期轨迹的关键变量。市场参与者在黑天鹅事(shi)件面前展现出谨慎心态，既担心供应中(zhong)断的极端风险，又对OPEC+增产计划和全球经济放缓的长期压力保持警(jing)惕。
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此外，预计6月下旬2025年ESMO（欧洲肿瘤(liu)内科学会）摘要发布。ESMO 作为全球顶级肿瘤学术会议，是展示创新药临床数(shu)据的重要舞台，预计中国创新药将公布更多国际化临床数据，覆盖 NSCLC、胃癌、肝癌等高发瘤种。市场重(zhong)点关注头部公司数据，例如，恒瑞医药PD-1/VEGF双抗（AK112）联合疗法在(zai)非小细胞肺癌（NSCLC）的III期临床数据更新，若PFS（无进展生存期）超预(yu)期，可(ke)能成为下一个重磅品种。百济神州BTK抑制剂泽布替尼在欧(ou)洲人(ren)群(qun)中的长期生存数据，进一步巩(gong)固其在淋巴瘤(liu)领(ling)域的全球地位。ADC领域，荣昌生物、科伦博泰等企业将公布新一代ADC药物(wu)的(de)临床进展，关注毒副(fu)作用改善及疗效突(tu)破。（风险提示：个股(gu)仅供行业基本面说明，非个股推荐。）
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