电信版4s
摩根大通近期发布研报称，以色(se)列(lie)攻击伊朗核设施将使“基本情景(jing)”假设化为(wei)泡影。一旦中东爆发更(geng)大规模的冲突，导致(zhi)霍尔木兹海峡被封锁(suo)，在(zai)这种最坏情景(jing)下，伊朗石油(you)出口可能减少210万桶/日，油价将呈指数级增(zeng)长，飙至120-130美元区间。当前市场(chang)计入了(le)7%的最(zui)坏(huai)情景概率。
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我国风(feng)电叶(ye)片行业(ye)的发展历经多个阶(jie)段，从20世纪50年代的早期示(shi)范，到90年代的产业(ye)化探(tan)索与快速成长，再到21世纪初的(de)高(gao)速发展与调整，直至近年来(lai)的稳步增长与创新发(fa)展。早期，我(wo)国风电叶(ye)片技术主要依赖国外引进，但随着国(guo)内风电产业的逐步崛起，风电叶片企业开始(shi)加强自主研发(fa)和技术创新，逐步缩小与(yu)国(guo)际先进(jin)水平的差距。进入(ru)21世纪，我国风电叶片行业进(jin)入高速发展(zhan)期，市场规(gui)模不断扩大，技术水平持续(xu)提升。近年来，随(sui)着全球(qiu)清洁能源转型的加速推进，我国风电叶片行业更是迎来了前(qian)所未有(you)的(de)发展机遇，市场规模持续扩大，技(ji)术水平不断提高，已(yi)成为全球风电叶片产业(ye)的重要力量。目前，我国风电叶片产能已占全球(qiu)市场的超六(liu)成，为全球清洁能源(yuan)转型做出了重要贡(gong)献。未来，随着技(ji)术的不断(duan)进步和(he)市场的持(chi)续扩大，我国风电叶片行业将迎来更加广阔的发展前景。
尽管博通的指引让市(shi)场觉得(de)不够惊艳，但是关于其交换机的发酵却(que)并没停止。我(wo)们(men)知(zhi)道，算力网络的升级必然推动通信网(wang)络高端化，英伟达GB200 NVL72机架放量之后，组网(wang)必备的800G或1.6T交换机(ji)需求也会迅速(su)提升。从通信(xin)网络来看，A股的CPO和PCB是(shi)两块业绩兑现能力(li)最强的板(ban)块，一是技术(shu)存在较强(qiang)的壁垒(lei)，无论是设计研发能力还是工程制造经验，都(dou)在中短期内(nei)挡住了竞争对手。二是A股优质的(de)企业已经跻身于全球AI的核心产业(ye)链中，相关企业的业绩兑现能力在2024年来的业绩报告中已被多次证明。
