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2）成熟行业稳健增(zeng)长龙头公司：目前宏观经济快速下行的阶段基本已经过去，同时国内政(zheng)策有(you)助于宏观(guan)经济早点筑底(di)，龙(long)头公司一般具有领先宏观经济实现基本面拐点的能力，目前成熟(shu)行业里(li)稳健增长龙头(tou)公司的股价和估(gu)值在相对低位，或产生较(jiao)好的稳健投资机会。
国际化(hua)方面，我国创新药从(cong)License-out到全球商业化加(jia)速。 2025 年国产创(chuang)新药 License-out 交易总额已突破 500 亿美元，较 2024 年同期(qi)增长超 30%。头部企(qi)业如三生制药与辉瑞(rui)达成 12.5 亿(yi)美元合作(zuo)、恒(heng)瑞医药与默沙东多次签订授权协议(yi)，标志(zhi)着合(he)作模式从早期 “一次性预付款” 转向 “首付款 + 里程碑付款 + 全球销售分(fen)成”。这种模式不(bu)仅提(ti)升了中国创新(xin)药在全(quan)球供应(ying)链中的话语权，还推动企(qi)业从 “研发驱动” 向 “研发 + 商业化” 双轮驱动转型，加速国际化盈利(li)兑(dui)现。展望未(wei)来趋势，欧美市场有(you)望(wang)加速渗透，2025-2026年数款(kuan)国产创(chuang)新药有(you)望在美欧获批，涵盖PD-1、ADC、细胞治疗等领域。此外，东南亚、中东等地(di)区有望(wang)成为新增长点。
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近期漫步在上海街頭(tóu)，已(yi)經(jīng)隨(suí)處(chù)(chu)可見(jiàn)上海國(guó)際(jì)電(diàn)影節(jié)的元素，依託(tuō)這(zhè)座電影之城獨(dú)一無(wú)二的濃(nóng)鬱(yù)雰(fēn)(fen)圍(wéi)，今年上影節聯(lián)動(dòng)各區(qū)縣(xiàn)、機(jī)構(gòu)、商圈、商業(yè)平檯(tái)等不衕(tòng)形式的郃(hé)作伙(huo)伴，筴(cè)劃(huà)諸多文旅商體(tǐ)展聯動(dong)項(xiàng)目。上海國際電影節不僅(jǐn)昰(shì)廣(guǎng)大影迷的狂(kuang)歡(huān)，更昰觀(guān)詧(chá)中(zhong)國電影産(chǎn)業活力、消費(fèi)趨(qū)勢(shì)及文旅螎(róng)郃的牕(chuāng)口。由于正在进行的贸易谈判几乎没有取得实质性进展的迹象，欧股的(de)反(fan)弹在(zai)6月陷入停滞。在美国**加紧与(yu)贸易伙伴争取达成关税协议之(zhi)际，美国商(shang)务部长霍华德·卢特尼克表示(shi)，欧盟(meng)可能(neng)会是最(zui)后达(da)成协(xie)议的经(jing)济体之一。
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