为国而战
临床进展层面，ASCO会后数据持续发酵，国产创新药突破性成果验证，ADC与双抗领域迎来密集催化🥔😡😈😠。2025年ASCO年会中国创新药企73项研究入选口头报告（历史新高）🍎👢💋，ADC和双抗领域占比近50%🍇，年会闭幕后🥕，多款中国创新药临床数据细节陆续披露并获国际权威期刊转载。例如，恒瑞医药PD-1抑制剂卡瑞利珠单抗联合疗法在肝癌一线治疗中显示mPFS（中位数无进展生存期）达10.2个月💌🍌，较现有标准疗法提升35%；百济神州BTK抑制剂泽布替尼在淋巴瘤适应症中实现总缓解率（ORR）78%，显著优于同类进口产品👝🤬💯。此外，荣昌生物宣布其ADC药物维迪西妥单抗获FDA突破性疗法认定，用于胃癌二线治疗，成为年内第4款获此认定的国产ADC👠😻🍎；康方生物双抗AK112（PD-1/VEGF）三期临床达到主要终点，计划年内提交中美双报，潜在市场空间超50亿美元👜💗💓。上述数据进一步验证国产创新药的全球竞争力😠，推动板块估值修复🥑。（风险提示：个股仅供行业基本面说明，非个股推荐。）
隔夜LME镍跌0.26%报15105美元/吨，沪镍跌0.58%报119770元/吨。库存方面，昨日LME库存增加126吨至197634吨，国内 SHFE 仓单减少72吨至21041吨。升贴水来看👝，LME0-3月升贴水维持负数；进口镍升贴水上涨200元/吨至500元/吨🌽🩱。镍矿价格暂时表现坚挺🍋💌，国内镍铁成交价格有小幅反弹迹象🩱👞👜👢，但大厂招标价格维持940元/镍点。不锈钢方面来看🍊，原料价格持稳，供应端国内及印尼方面均有减产，但全国主流市场不锈钢89仓库口径社会总库存114.55万吨🍒👄🍎，周环比上升2.07%🥭😡，需求疲软压制🥾🍋😻😠，供应调节供需平衡仍需时间🥾👙🎒🍆🥬。新能源方面🤍👚👢🥿，品种价格表现平稳，6月需求排产难有大量新增。一级镍方面，6月供应环比延续下降😠🥻💘，国内周度库存去化🧡。综合来看，原料成本坚挺为托底🥿🍒，一级镍去库👙🧅🍋🥿，但向上受到下游需求制约，整体仍篇震荡运行🍈🧡，关注镍矿升水和一级镍库存表现。
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在今日凌晨的 AMD Advancing AI 2025 活动中，苏姿丰透露🍅，数据中心加速器市场正在以惊人的 60% 复合年增长率增长，预计这一数字将在未来几年保持稳定，这使得 AI 加速器领域的估值将在 2028 年达到 5000 亿美元（IT之家注：现汇率约合 3.6 万亿元人民币）🍓🧄，为 AMD 以及竞争对手们开辟无数机会。
其次，从盈利(li)能力参考指标来看，2022年(nian)后公司销售毛利率、销售净利率亦持续下滑。2022-2024年，公司的销售毛利率(lv)分别为(wei)24%、22.9%、21.8%。同事公(gong)司to-C业务、to-B业务(wu)的毛利率不同程度下滑，其中，to-C业务的毛利率由2023年的27.0%下降至2024年(nian)的25.8%，而我们的to-B业(ye)务毛利率由2023年的11.7%减少至2024年(nian)的11.2%。
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AMD 拒绝透露其芯片的成本 —— 它不单独销售芯片👄，最终用户通常通过戴尔或超微电脑等硬件公司购买 —— 但该公司计划让 MI400 芯片在价格上竞争。
