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整體(tǐ)而言，科技闆(bǎn)塊(kuài)交易擁(yōng)擠(jǐ)(ji)度已經(jīng)迴(huí)到相對(duì)低位，我們(men)繼(jì)續(xù)看好汎(fàn)科技産(chǎn)業(yè)(ye)趨(qū)勢(shì)方曏(xiǎng)(xiang)，如AI（耑(duān)側(cè)、算力、機(jī)器人等）、新科技主題(tí)（商業航天、可控覈(hé)聚變(biàn)、智能(neng)駕(jià)駛(shǐ)等）。
从交易逻辑看，港股创新药板块的活跃表现正通过 “映射效应” 为 A 股创新药注入动能。在 “18A” 政(zheng)策支持(chi)下，国内医疗企业加速赴港上市潮，企业(ye)普遍聚焦 ADC、双抗、细胞治疗(liao)等前沿赛道，代表医疗产业未(wei)来技(ji)术方向，天然具备高成长想象空间，已成为资本市场焦点。与(yu)此同时，作(zuo)为(wei)离岸市场的港股正(zheng)受益于美元贬值周期(qi)下的全球(qiu)资金再配置 —— 新兴市场(chang)吸(xi)引力提升叠加美联储降息预期，外资(zi)回流趋势显著，直接推动港股创新(xin)药板块量价齐升，进而通过市场联动效(xiao)应带动 A 股同板块(kuai)估(gu)值修复。
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就在月前🥒，方正证券老将何亚刚因已到退休年龄辞去公司董事👞🍍🩰、执行委员会主任👅、执行委员会委员及总裁职务。方正证券在公告中以一整段文字给予了“入司于微时👘👞🍏，展志于茂林”的高度评价。文采斐然👢🥔🍆🍄，令人感慨。
站(zhan)在当前时点，我们对市场(chang)行情(qing)仍相对(dui)乐观，更多关注结构性机会。流(liu)动性层面，国(guo)内资本市场流动性仍相(xiang)对充(chong)裕(yu)，5月央行降准降(jiang)息(xi)落地，宽货币政策环境还在维持。关税方面，虽然美方政策波动较(jiao)大，但关税压(ya)力最大的时期已经度过，国内政策继续“以稳为(wei)主”，短期大规模增量**政策出(chu)台(tai)概率较低。国内宏观经济仍(reng)处在筑(zhu)底(di)修(xiu)复的过程(cheng)中，经济波动不大。产业层面，海外互(hu)联网大厂财报、指引、资本支出(chu)都(dou)超预(yu)期，缓解了此前市场对AI逻辑持续性的(de)担忧。
