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6月份，无论国内还是国(guo)外，最大的宏观变量应该就是美国关(guan)税政策，其他宏观政策方面没有太多不(bu)确(que)定性，同时基本面相关的(de)业绩也处于(yu)真空期(qi)。因此我们认为A股、H股大概率都是震荡市，关注个(ge)股重于大盘，可继(ji)续去寻找有变化的方向及公司。
站在当前时点🍒，以TMT为代表的科技股或迎来了布局的较好时点🍍🧄。一方面，目前市场风险偏好较高，前期滞涨的科技股有望在高风偏下补涨💕。同时🧡，经过较长的调整后🥕😈🧡，一些股票的价格已经回到了较低的位置🍑💟😡🧅；另一方面，基本面上，海外大厂业绩和资本开支整体不错，海外科技巨头股价已回到高位附近。而在AI领域💛👗，AI Agent的产业进展不断推进，AI应用离大规模落地越来越近。
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