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站在当前时点🥻🌽，以TMT为代表的科技股或迎来了布局的较好时点。一方面，目前市场风险偏好较高，前期滞涨的科技股有望在高风偏下补涨。同时🥭💗💗🍍，经过较长的调整后🥔🥬🩰💗，一些股票的价格已经回到了较低的位置🥑🥦🍆👚；另一方面💋，基本面上🥥，海外大厂业绩和资本开支整体不错，海外科技巨头股价已回到高位附近。而在AI领域💗🤬，AI Agent的产业进展不断推进，AI应用离大规模落地越来越近。

政(zheng)筴(cè)耑(duān)，醫(yī)(yi)保談(tán)判預(yù)期優(yōu)(you)化，創(chuàng)新藥(yào)支持力度(du)加碼(mǎ)。6月11日(ri)，國(guó)傢(jiā)醫(yi)保跼(jú)(ju)髮(fà)佈(bù)《2024年國(guo)傢醫保藥品目錄(lù)(lu)調(diào)整工作方(fang)案（徴(zheng)求意見(jiàn)槀(gǎo)）》，明確(què)對(duì)創新藥實(shí)(shi)施差異(yì)化評(píng)讅(shěn)槼(guī)則(zé)，首次提齣(chū)對"全毬(qiú)首創"（FIC）咊(hé)"臨(lín)牀(chuáng)急需"品種給(gěi)予價(jià)格保護(hù)機(jī)製，市場(chǎng)預期創新藥談判降價壓(yā)力邊(biān)(bian)際(jì)(ji)緩(huǎn)解(jie)。此外(wai)，6月9日國辦(bàn)文件提齣“製定商業(yè)健(jian)康保險(xiǎn)創新(xin)藥(yao)品目錄”，完善“醫保+商(shang)保”多層(céng)次支付體(tǐ)係(xì)(xi)，解(jie)決(jué)高價藥支(zhi)付難(nán)題(tí)。地方層麵(miàn)，上海、北京等(deng)地近期齣檯(tái)生物醫藥産(chǎn)業專項(xiàng)扶(fu)持政(zheng)筴，對創新藥臨牀試(shì)驗(yàn)、國際化申報(bào)給予資金補(bǔ)貼(tiē)，進(jìn)一步強(qiáng)化産業(ye)信(xin)心。

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2025年5月17日👜，华熙生物发表《概念总在重演🤬，科技永远向前》一文，公开指责9家券商的10篇研究报告传播“玻尿酸过时论”，过度吹捧重组胶原蛋白优势。华熙生物直指这些研究“缺乏科学依据🥦💔👡👚，没有经过第三方专业论证”🩲👿。赵燕女生在内部讲话中表示，公司护肤品业务下滑的根本原因不是市场竞争加剧，而是“各种新概念的竞争导致透明质酸‘过时论’” 存在巨大利益动机。

申万宏源证券认为(wei)，从历史数据看，石油需求增速(su)与全球经济增速显著正相(xiang)关，全球货币基金组织预计2025年全球GDP增(zeng)速也将(jiang)达(da)到2.8%，因此预期石油需求仍将维(wei)持(chi)稳定增长，但增速有所放缓。根据美国能源署(shu)，2025年在油价(jia)中枢下行(xing)背景下，中国和美国需(xu)求增速提升，与印度等发展中国家共同引领(ling)需求增长。

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此外，摩根士丹利表示，中国在制造机器人所需人才培养方面也领先美国🧡。2023 年中国有超过 11000 所培养相应人才的高校🍆🍆，总体在校学生超过 500 万人🎒😡🍄，而美国国家学生信息中心数据显示，美国类似院校的在校人数仅为 92.3 万人🍊💖。